Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.4 M Vender
81,640
-1,147
-1% -USD 181 k 0.13% 144
2026
Q1 		USD 12.1 M Vender
82,787
-1,591
-2% -USD 236 k 0.11% 151
2025
Q4 		USD 11.9 M Vender
84,378
-454
-0.5% -USD 63.5 k 0.15% 121
2025
Q3 		USD 11.8 M Vender
84,832
-883
-1% -USD 121 k 0.16% 124
2025
Q2 		USD 11.3 M Vender
85,715
-224
-0.3% -USD 28.1 k 0.16% 119
2025
Q1 		USD 10.8 M Vender
85,939
-807
-0.9% -USD 105 k 0.17% 119
2024
Q4 		USD 11.2 M Vender
86,746
-10,308
-11% -USD 1.38 M 0.17% 122
2024
Q3 		USD 12.8 M Comprar
97,054
+9,219
+10% +USD 1.17 M 0.2% 108
2024
Q2 		USD 10.6 M Comprar
87,835
+87,409
+20,519% +USD 10.6 M 0.18% 115
2024
Q1 		USD 52.5 k Comprar
426
+393
+1,191% +USD 46.3 k ﹤0.01% 745
2023
Q4 		USD 3.84 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1194
2023
Q3 		USD 3.44 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1132
2023
Q2 		USD 3.62 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1080
2023
Q1 		USD 3.5 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1061
2022
Q4 		USD 3.48 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1025
2022
Q3 		USD 3 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1034
2022
Q2 		USD 3 k Vender
33
-156
-83% -USD 17.4 k ﹤0.01% 1057
2022
Q1 		USD 23 k Mantener
189
– – ﹤0.01% 834
2021
Q4 		USD 23 k Comprar
189
+156
+473% +USD 18.6 k ﹤0.01% 793
2021
Q3 		USD 4 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 1051
2021
Q2 		USD 4 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 919
2021
Q1 		USD 4 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 891
2020
Q4 		USD 3 k Vender
33
-223
-87% -USD 20.1 k ﹤0.01% 850
2020
Q3 		USD 21 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 579
2020
Q2 		USD 20 k Vender
256
-33
-11% -USD 2.4 k ﹤0.01% 528
2020
Q1 		USD 19 k Comprar
+289
Nuevas +USD 24.7 k ﹤0.01% 509

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en IWS: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 181 k, y conservó 81,640 acciones valuadas en USD 13.4 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en IWS en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 81,640 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • Clearstead Advisors vendió 1,147 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 181 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.13% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 144.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.