Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.07 M Comprar
27,104
+2,696
+11% +USD 209 k 0.02% 375
2026
Q1 		USD 1.81 M Vender
24,408
-346
-1% -USD 26 k 0.02% 386
2025
Q4 		USD 1.77 M Comprar
24,754
+7,685
+45% +USD 534 k 0.02% 348
2025
Q3 		USD 1.16 M Vender
17,069
-1,902
-10% -USD 125 k 0.02% 423
2025
Q2 		USD 1.2 M Comprar
18,971
+3,108
+20% +USD 190 k 0.02% 401
2025
Q1 		USD 935 k Vender
15,863
-4,003
-20% -USD 226 k 0.01% 428
2024
Q4 		USD 1.04 M Comprar
19,866
+2,416
+14% +USD 132 k 0.02% 403
2024
Q3 		USD 1 M Vender
17,450
-900
-5% -USD 49.7 k 0.02% 419
2024
Q2 		USD 973 k Mantener
18,350
– – 0.02% 403
2024
Q1 		USD 1.02 M Mantener
18,350
– – 0.05% 225
2023
Q4 		USD 956 k Mantener
18,350
– – 0.05% 228
2023
Q3 		USD 898 k Mantener
18,350
– – 0.06% 213
2023
Q2 		USD 898 k Mantener
18,350
– – 0.05% 218
2023
Q1 		USD 891 k Vender
18,350
-1,110
-6% -USD 53.7 k 0.06% 185
2022
Q4 		USD 893 k Vender
19,460
-3,724
-16% -USD 162 k 0.07% 179
2022
Q3 		USD 893 k Comprar
23,184
+346
+2% +USD 14.8 k 0.08% 168
2022
Q2 		USD 991 k Comprar
22,838
+3,559
+18% +USD 169 k 0.08% 173
2022
Q1 		USD 969 k Mantener
19,279
– – 0.07% 181
2021
Q4 		USD 971 k Comprar
19,279
+12,233
+174% +USD 625 k 0.07% 186
2021
Q3 		USD 358 k Mantener
7,046
– – 0.03% 283
2021
Q2 		USD 365 k Vender
7,046
-1,500
-18% -USD 79.3 k 0.03% 260
2021
Q1 		USD 436 k Comprar
8,546
+696
+9% +USD 34.6 k 0.04% 234
2020
Q4 		USD 371 k Vender
7,850
-748
-9% -USD 33 k 0.03% 237
2020
Q3 		USD 347 k Vender
8,598
-18,470
-68% -USD 764 k 0.04% 222
2020
Q2 		USD 1.08 M Vender
27,068
-68,660
-72% -USD 2.62 M 0.13% 126
2020
Q1 		USD 3.42 M Comprar
95,728
+87,628
+1,082% +USD 3.9 M 0.5% 46
2019
Q4 		USD 404 k Comprar
8,100
+3,485
+76% +USD 171 k 0.05% 199
2019
Q3 		USD 219 k Vender
4,615
-1,702
-27% -USD 79.3 k 0.03% 247
2019
Q2 		USD 304 k Vender
6,317
-1,550
-20% -USD 75.7 k 0.04% 216
2019
Q1 		USD 385 k Vender
7,867
-14,240
-64% -USD 685 k 0.05% 191
2018
Q4 		USD 1 M Comprar
+22,107
Nuevas +USD 1.07 M 0.16% 109
2017
Q2 		– Vender
-5,971
Cerradas -USD 300 k – 237
2017
Q1 		USD 300 k Mantener
5,971
– – 0.04% 177
2016
Q4 		USD 282 k Comprar
+5,971
Nuevas +USD 277 k 0.05% 173

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en EFV: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 209 k y elevar la posición a 27,104 acciones con un valor de USD 2.07 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #375.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.42 M en T1 2020. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 27,104 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 2.07 M.
  • Clearstead Advisors compró 2,696 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 209 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.02% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 375.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.42 M en T1 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.