de Clearstead Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 81.4 k	Mantener	572	–	–	﹤0.01%	1353
2026 Q1	USD 69.3 k	Mantener	572	–	–	﹤0.01%	1223
2025 Q4	USD 73.7 k	Vender	572 -57	-9%	-USD 7.28 k	﹤0.01%	1227
2025 Q3	USD 79.2 k	Mantener	629	–	–	﹤0.01%	1125
2025 Q2	USD 73.1 k	Mantener	629	–	–	﹤0.01%	1163
2025 Q1	USD 64.4 k	Mantener	629	–	–	﹤0.01%	1105
2024 Q4	USD 69.3 k	Vender	629 -63	-9%	-USD 7.04 k	﹤0.01%	1098
2024 Q3	USD 75.3 k	Mantener	692	–	–	﹤0.01%	1105
2024 Q2	USD 71.9 k	Mantener	692	–	–	﹤0.01%	1076
2024 Q1	USD 68.6 k	Vender	692 -1,166	-63%	-USD 112 k	﹤0.01%	691
2023 Q4	USD 169 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	482
2023 Q3	USD 151 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	470
2023 Q2	USD 156 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	468
2023 Q1	USD 145 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	445
2022 Q4	USD 133 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	446
2022 Q3	USD 124 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	432
2022 Q2	USD 134 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	444
2022 Q1	USD 161 k	Mantener	1,858	–	–	0.01%	450
2021 Q4	USD 173 k	Comprar	+1,858	Nuevas	+USD 168 k	0.01%	421

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en DSI: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2026, con 572 acciones por un valor de USD 81.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1353.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 173 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 572 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 81.4 k.
Clearstead Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1353.
Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Clearstead Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 173 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.