de Clearstead Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 157 k	Comprar	2,771 +1,352	+95%	+USD 74.5 k	﹤0.01%	1127
2026 Q1	USD 74.5 k	Comprar	1,419 +2	+0.1%	+USD 108	﹤0.01%	1215
2025 Q4	USD 73.1 k	Comprar	1,417 +2	+0.1%	+USD 103	﹤0.01%	1235
2025 Q3	USD 74 k	Comprar	1,415 +2	+0.1%	+USD 104	﹤0.01%	1152
2025 Q2	USD 70.8 k	Comprar	1,413 +55	+4%	+USD 2.66 k	﹤0.01%	1174
2025 Q1	USD 67.3 k	Comprar	1,358 +1	+0.1%	+USD 51	﹤0.01%	1095
2024 Q4	USD 69.2 k	Comprar	1,357 +2	+0.1%	+USD 105	﹤0.01%	1099
2024 Q3	USD 69.3 k	Comprar	1,355 +2	+0.1%	+USD 98	﹤0.01%	1130
2024 Q2	USD 63.3 k	Comprar	1,353 +1,057	+357%	+USD 50 k	﹤0.01%	1113
2024 Q1	USD 14.3 k	Comprar	+296	Nuevas	+USD 13.6 k	﹤0.01%	999
2020 Q2	–	Vender	-93	Cerradas	-USD 2 k	–	796
2020 Q1	USD 2 k	Comprar	+93	Nuevas	+USD 3.13 k	﹤0.01%	718
2018 Q1	–	Vender	-7,686	Cerradas	-USD 271 k	–	226
2017 Q4	USD 271 k	Vender	7,686 -9,180	-54%	-USD 314 k	0.04%	193
2017 Q3	USD 562 k	Vender	16,866 -1,236	-7%	-USD 40.3 k	0.07%	145
2017 Q2	USD 590 k	Comprar	18,102 +93	+0.5%	+USD 3.01 k	0.09%	135
2017 Q1	USD 585 k	Mantener	18,009	–	–	0.09%	132
2016 Q4	USD 567 k	Comprar	+18,009	Nuevas	+USD 550 k	0.09%	125

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en DON: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 95% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 74.5 k y elevar la posición a 2,771 acciones con un valor de USD 157 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1127.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T4 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 590 k en T2 2017. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 2,771 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 157 k.
Clearstead Advisors compró 1,352 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 74.5 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1127.
Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Clearstead Advisors en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 590 k en T2 2017.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.