Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 23.1 M Vender
100,761
-2,026
-2% -USD 418 k 0.21% 100
2026
Q2 		USD 16.1 M Comprar
102,787
+9,255
+10% +USD 1.63 M 0.15% 119
2026
Q1 		USD 17.5 M Comprar
93,532
+12,739
+16% +USD 2.64 M 0.16% 117
2025
Q4 		USD 21.4 M Comprar
80,793
+2,656
+3% +USD 660 k 0.27% 79
2025
Q3 		USD 18.5 M Comprar
78,137
+817
+1% +USD 206 k 0.24% 89
2025
Q2 		USD 21.1 M Comprar
77,320
+4,402
+6% +USD 1.18 M 0.3% 78
2025
Q1 		USD 19.6 M Vender
72,918
-1,076
-1% -USD 335 k 0.3% 76
2024
Q4 		USD 24.7 M Comprar
73,994
+1,062
+1% +USD 339 k 0.38% 58
2024
Q3 		USD 20 M Vender
72,932
-894
-1% -USD 229 k 0.31% 75
2024
Q2 		USD 19 M Comprar
73,826
+59,981
+433% +USD 16 M 0.32% 66
2024
Q1 		USD 3.84 M Comprar
13,845
+239
+2% +USD 69 k 0.19% 95
2023
Q4 		USD 3.58 M Vender
13,606
-311
-2% -USD 70.4 k 0.19% 101
2023
Q3 		USD 2.82 M Vender
13,917
-119
-0.8% -USD 25.7 k 0.17% 104
2023
Q2 		USD 2.97 M Comprar
14,036
+4,287
+44% +USD 875 k 0.18% 101
2023
Q1 		USD 1.95 M Vender
9,749
-682
-7% -USD 115 k 0.14% 125
2022
Q4 		USD 1.38 M Vender
10,431
-5,602
-35% -USD 817 k 0.11% 147
2022
Q3 		USD 2.31 M Vender
16,033
-1,350
-8% -USD 229 k 0.21% 91
2022
Q2 		USD 2.87 M Comprar
17,383
+3,949
+29% +USD 698 k 0.22% 89
2022
Q1 		USD 2.85 M Comprar
13,434
+2,623
+24% +USD 565 k 0.19% 99
2021
Q4 		USD 2.75 M Comprar
10,811
+444
+4% +USD 125 k 0.19% 103
2021
Q3 		USD 2.81 M Comprar
10,367
+933
+10% +USD 237 k 0.21% 96
2021
Q2 		USD 2.3 M Comprar
9,434
+72
+0.8% +USD 16.6 k 0.18% 104
2021
Q1 		USD 1.98 M Comprar
9,362
+400
+4% +USD 89 k 0.17% 108
2020
Q4 		USD 1.99 M Comprar
8,962
+4,634
+107% +USD 1.13 M 0.18% 100
2020
Q3 		USD 1.09 M Comprar
4,328
+1,007
+30% +USD 220 k 0.12% 129
2020
Q2 		USD 622 k Comprar
3,321
+65
+2% +USD 11 k 0.07% 164
2020
Q1 		USD 469 k Vender
3,256
-798
-20% -USD 137 k 0.07% 160
2019
Q4 		USD 659 k Comprar
4,054
+1,340
+49% +USD 210 k 0.08% 149
2019
Q3 		USD 403 k Comprar
2,714
+196
+8% +USD 29.8 k 0.05% 186
2019
Q2 		USD 382 k Comprar
+2,518
Nuevas +USD 395 k 0.05% 198

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Sanders Capital
Sanders Capital West Palm Beach, Florida AUM de USD 103 mil M 36.66% Rendimiento estimado a 1 año
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York AUM de USD 63.7 mil M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain AUM de USD 18.9 mil M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en CRM: resumen de T3 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en Salesforce (CRM) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 418 k, y conservó 100,761 acciones valuadas en USD 23.1 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #100.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en CRM en T2 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.7 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 1,794 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors tenía 100,761 acciones de Salesforce con un valor de USD 23.1 M.
  • Clearstead Advisors vendió 2,026 acciones de Salesforce en T3 2026, por un valor estimado de USD 418 k.
  • Salesforce representó 0.21% de la cartera de Clearstead Advisors en T3 2026 y fue su posición número 100.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Salesforce en T2 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Advisors en Salesforce alcanzó su máximo de USD 24.7 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,794 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.