Clearstead Advisors
icono de AGG

de Clearstead Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.4 M Vender
236,811
-22,173
-9% -USD 2.19 M 0.22% 97
2026
Q1 		USD 25.7 M Comprar
258,984
+41,844
+19% +USD 4.19 M 0.23% 83
2025
Q4 		USD 21.7 M Comprar
217,140
+39,415
+22% +USD 3.96 M 0.27% 78
2025
Q3 		USD 17.8 M Vender
177,725
-41,734
-19% -USD 4.14 M 0.23% 92
2025
Q2 		USD 21.8 M Vender
219,459
-2,822
-1% -USD 277 k 0.31% 72
2025
Q1 		USD 22 M Vender
222,281
-102,386
-32% -USD 10 M 0.34% 62
2024
Q4 		USD 31.5 M Comprar
324,667
+186,407
+135% +USD 18.4 M 0.48% 47
2024
Q3 		USD 14 M Comprar
138,260
+28,835
+26% +USD 2.88 M 0.22% 98
2024
Q2 		USD 10.6 M Comprar
109,425
+94,183
+618% +USD 9.09 M 0.18% 114
2024
Q1 		USD 1.47 M Comprar
15,242
+1,421
+10% +USD 139 k 0.07% 182
2023
Q4 		USD 1.37 M Comprar
13,821
+12,208
+757% +USD 1.16 M 0.07% 185
2023
Q3 		USD 152 k Comprar
1,613
+6
+0.4% +USD 578 0.01% 468
2023
Q2 		USD 157 k Comprar
1,607
+40
+3% +USD 3.95 k 0.01% 467
2023
Q1 		USD 156 k Vender
1,567
-346
-18% -USD 34.2 k 0.01% 431
2022
Q4 		USD 186 k Vender
1,913
-2,030
-51% -USD 196 k 0.01% 392
2022
Q3 		USD 380 k Comprar
3,943
+2,405
+156% +USD 243 k 0.04% 273
2022
Q2 		USD 156 k Vender
1,538
-2,775
-64% -USD 285 k 0.01% 416
2022
Q1 		USD 462 k Vender
4,313
-4,019
-48% -USD 442 k 0.03% 278
2021
Q4 		USD 951 k Comprar
8,332
+4,515
+118% +USD 517 k 0.06% 188
2021
Q3 		USD 438 k Comprar
3,817
+788
+26% +USD 91.3 k 0.03% 260
2021
Q2 		USD 349 k Mantener
3,029
– – 0.03% 269
2021
Q1 		USD 345 k Vender
3,029
-567
-16% -USD 65.7 k 0.03% 261
2020
Q4 		USD 425 k Vender
3,596
-187
-5% -USD 22 k 0.04% 219
2020
Q3 		USD 447 k Vender
3,783
-10,476
-73% -USD 1.24 M 0.05% 188
2020
Q2 		USD 1.69 M Comprar
14,259
+10,335
+263% +USD 1.21 M 0.2% 94
2020
Q1 		USD 453 k Comprar
+3,924
Nuevas +USD 447 k 0.07% 164

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en AGG: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 8.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.19 M, y conservó 236,811 acciones valuadas en USD 23.4 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.5 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 236,811 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 23.4 M.
  • Clearstead Advisors vendió 22,173 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.19 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.22% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 97.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Advisors en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 31.5 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.