Clear Point Advisors
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de Clear Point Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Point Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.08 M Comprar
33,338
+11,847
+55% +USD 399 k 0.74% 37
2026
Q2 		USD 681 k Comprar
21,491
+7,820
+57% +USD 248 k 0.6% 46
2026
Q1 		USD 419 k Comprar
13,671
+1,381
+11% +USD 41.9 k 0.33% 52
2025
Q4 		USD 337 k Vender
12,290
-12,535
-50% -USD 341 k 0.26% 98
2025
Q3 		USD 678 k Vender
24,825
-2,377
-9% -USD 64.8 k 0.53% 57
2025
Q2 		USD 721 k Vender
27,202
-2,806
-9% -USD 73.3 k 0.61% 46
2025
Q1 		USD 839 k Comprar
30,008
+404
+1% +USD 11.3 k 0.75% 39
2024
Q4 		USD 809 k Comprar
29,604
+138
+0.5% +USD 3.92 k 0.69% 40
2024
Q3 		USD 830 k Comprar
29,466
+309
+1% +USD 8.42 k 0.64% 39
2024
Q2 		USD 756 k Mantener
29,157
– – 0.62% 41
2024
Q1 		USD 784 k Comprar
29,157
+297
+1% +USD 7.67 k 0.64% 42
2023
Q4 		USD 732 k Comprar
+28,860
Nuevas +USD 688 k 0.65% 40

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Point Advisors en SCHD: resumen de T3 2026

Clear Point Advisors aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 55% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 399 k y elevar la posición a 33,338 acciones con un valor de USD 1.08 M. La posición representa 0.74% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Clear Point Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Clear Point Advisors tenía 33,338 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.08 M.
  • Clear Point Advisors compró 11,847 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 399 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.74% de la cartera de Clear Point Advisors en T3 2026 y fue su posición número 37.
  • Clear Point Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.