Clear Point Advisors
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de Clear Point Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Point Advisors Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.23 M Comprar
178,480
+84
+0% +USD 2.46 k 3.57% 4
2026
Q2 		USD 5.17 M Vender
178,396
-711
-0.4% -USD 19.9 k 4.58% 4
2026
Q1 		USD 4.5 M Vender
179,107
-180
-0.1% -USD 4.72 k 3.48% 7
2025
Q4 		USD 4.7 M Vender
179,287
-3,442
-2% -USD 89.6 k 3.65% 5
2025
Q3 		USD 4.7 M Vender
182,729
-2,119
-1% -USD 52.5 k 3.65% 4
2025
Q2 		USD 4.4 M Vender
184,848
-2,894
-2% -USD 63.7 k 3.71% 4
2025
Q1 		USD 4.04 M Vender
187,742
-297
-0.2% -USD 6.76 k 3.63% 5
2024
Q4 		USD 4.27 M Vender
188,039
-661
-0.4% -USD 15.1 k 3.65% 4
2024
Q3 		USD 4.18 M Vender
188,700
-2,745
-1% -USD 58.6 k 3.23% 4
2024
Q2 		USD 4.01 M Vender
191,445
-9,723
-5% -USD 197 k 3.3% 4
2024
Q1 		USD 4.08 M Vender
201,168
-1,299
-0.6% -USD 25.1 k 3.35% 4
2023
Q4 		USD 3.76 M Comprar
+202,467
Nuevas +USD 3.5 M 3.32% 5

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Point Advisors en SCHB: resumen de T3 2026

Clear Point Advisors aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.05% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.46 k y elevar la posición a 178,480 acciones con un valor de USD 5.23 M. La posición representa 3.57% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Clear Point Advisors reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 844 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Clear Point Advisors tenía 178,480 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 5.23 M.
  • Clear Point Advisors compró 84 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.46 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 3.57% de la cartera de Clear Point Advisors en T3 2026 y fue su posición número 4.
  • Clear Point Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 844 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.