Clear Perspective Advisors
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de Clear Perspective Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 2.7 M Mantener
18,352
– – 0.82% 23
2021
Q3 		USD 2.48 M Comprar
18,352
+1,421
+8% +USD 198 k 0.85% 22
2021
Q2 		USD 2.33 M Comprar
16,931
+11
+0.1% +USD 1.51 k 0.81% 24
2021
Q1 		USD 2.22 M Comprar
16,920
+310
+2% +USD 38.9 k 0.87% 23
2020
Q4 		USD 1.98 M Comprar
16,610
+921
+6% +USD 104 k 0.81% 26
2020
Q3 		USD 58 k Comprar
15,689
+6
+0% +USD 629 0.03% 137
2020
Q2 		USD 1.56 M Comprar
15,683
+175
+1% +USD 17.2 k 0.85% 22
2020
Q1 		USD 1.38 M Vender
15,508
-6,543
-30% -USD 718 k 0.92% 20
2019
Q4 		USD 2.64 M Vender
22,051
-21,781
-50% -USD 2.51 M 1.64% 16
2019
Q3 		USD 4.88 M Comprar
43,832
+21,591
+97% +USD 2.39 M 2.21% 9
2019
Q2 		USD 2.47 M Vender
22,241
-6,078
-21% -USD 664 k 1.58% 16
2019
Q1 		USD 3.05 M Vender
28,319
-2,861
-9% -USD 301 k 2.16% 10
2018
Q4 		USD 3.05 M Comprar
31,180
+7,655
+33% +USD 805 k 2.54% 5
2018
Q3 		USD 2.6 M Vender
23,525
-100
-0.4% -USD 10.9 k 1.93% 10
2018
Q2 		USD 2.45 M Comprar
23,625
+50
+0.2% +USD 5.24 k 1.72% 12
2018
Q1 		USD 2.43 M Vender
23,575
-285
-1% -USD 30.6 k 1.82% 9
2017
Q4 		USD 2.54 M Comprar
23,860
+2,230
+10% +USD 230 k 1.94% 7
2017
Q3 		USD 2.16 M Vender
21,630
-1,200
-5% -USD 117 k 1.76% 8
2017
Q2 		USD 2.2 M Comprar
22,830
+550
+2% +USD 52.6 k 1.85% 7
2017
Q1 		USD 2.12 M Vender
22,280
-50
-0.2% -USD 4.76 k 1.4% 10
2016
Q4 		USD 2.08 M Comprar
+22,330
Nuevas +USD 2 M 1.38% 12

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en VTV: resumen de T4 2021

Clear Perspective Advisors mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T4 2021, con 18,352 acciones por un valor de USD 2.7 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.88 M en T3 2019. Al cierre de T4 2021, 1,583 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors tenía 18,352 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 2.7 M.
  • Clear Perspective Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2021.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.82% de la cartera de Clear Perspective Advisors en T4 2021 y fue su posición número 23.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.88 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2021, 1,583 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.