Clear Perspective Advisors
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de Clear Perspective Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 736 k Mantener
11,552
– – 0.22% 73
2021
Q3 		USD 684 k Mantener
11,552
– – 0.23% 71
2021
Q2 		USD 685 k Vender
11,552
-200
-2% -USD 11.6 k 0.24% 74
2021
Q1 		USD 650 k Comprar
11,752
+100
+0.9% +USD 5.43 k 0.25% 73
2020
Q4 		USD 602 k Mantener
11,652
– – 0.25% 76
2020
Q3 		USD 362 k Vender
11,652
-300
-3% -USD 13.1 k 0.17% 99
2020
Q2 		USD 490 k Mantener
11,952
– – 0.27% 70
2020
Q1 		USD 393 k Vender
11,952
-1,496
-11% -USD 61.9 k 0.26% 74
2019
Q4 		USD 599 k Vender
13,448
-13,208
-50% -USD 567 k 0.37% 62
2019
Q3 		USD 1.12 M Comprar
26,656
+13,448
+102% +USD 562 k 0.51% 44
2019
Q2 		USD 552 k Vender
13,208
-3,232
-20% -USD 132 k 0.35% 67
2019
Q1 		USD 661 k Vender
16,440
-4,764
-22% -USD 183 k 0.47% 58
2018
Q4 		USD 732 k Mantener
21,204
– – 0.61% 46
2018
Q3 		USD 870 k Vender
21,204
-700
-3% -USD 28.6 k 0.64% 45
2018
Q2 		USD 863 k Vender
21,904
-62,904
-74% -USD 2.47 M 0.6% 39
2018
Q1 		USD 3.27 M Comprar
84,808
+5,416
+7% +USD 213 k 2.44% 5
2017
Q4 		USD 3.07 M Comprar
79,392
+12,388
+18% +USD 468 k 2.35% 5
2017
Q3 		USD 2.46 M Comprar
67,004
+2,020
+3% +USD 72.9 k 2.01% 6
2017
Q2 		USD 2.32 M Comprar
64,984
+3,624
+6% +USD 128 k 1.95% 5
2017
Q1 		USD 2.14 M Vender
61,360
-3,948
-6% -USD 136 k 1.41% 9
2016
Q4 		USD 2.15 M Comprar
+65,308
Nuevas +USD 2.11 M 1.43% 11

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en VO: resumen de T4 2021

Clear Perspective Advisors mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T4 2021, con 11,552 acciones por un valor de USD 736 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T1 2018. Al cierre de T4 2021, 1,579 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors tenía 11,552 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 736 k.
  • Clear Perspective Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2021.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.22% de la cartera de Clear Perspective Advisors en T4 2021 y fue su posición número 73.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T1 2018.
  • Al cierre de T4 2021, 1,579 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.