Clear Perspective Advisors
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de Clear Perspective Advisors State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción TFI Actividad de fondos de TFI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		– Vender
-26,864
Cerradas -USD 1.41 M – 161
2020
Q4 		USD 1.41 M Mantener
26,864
– – 0.58% 35
2020
Q3 		USD 217 k Comprar
+26,864
Nuevas +USD 1.4 M 0.1% 127
2020
Q2 		– Vender
-29,250
Cerradas -USD 1.46 M – 128
2020
Q1 		USD 1.46 M Mantener
29,250
– – 0.98% 19
2019
Q4 		USD 1.48 M Vender
29,250
-29,250
-50% -USD 1.48 M 0.92% 24
2019
Q3 		USD 2.95 M Comprar
58,500
+29,250
+100% +USD 1.48 M 1.34% 15
2019
Q2 		USD 1.47 M Mantener
29,250
– – 0.94% 24
2019
Q1 		USD 1.44 M Mantener
29,250
– – 1.02% 24
2018
Q4 		USD 1.41 M Mantener
29,250
– – 1.17% 18
2018
Q3 		USD 1.39 M Vender
29,250
-1,000
-3% -USD 47.9 k 1.03% 24
2018
Q2 		USD 1.45 M Mantener
30,250
– – 1.01% 23
2018
Q1 		USD 1.45 M Mantener
30,250
– – 1.09% 21
2017
Q4 		USD 1.48 M Mantener
30,250
– – 1.13% 17
2017
Q3 		USD 1.48 M Vender
30,250
-500
-2% -USD 24.5 k 1.21% 16
2017
Q2 		USD 1.5 M Mantener
30,750
– – 1.26% 15
2017
Q1 		USD 1.47 M Mantener
30,750
– – 0.97% 18
2016
Q4 		USD 1.46 M Comprar
+30,750
Nuevas +USD 1.49 M 0.97% 21

Otros fondos que tienen TFI en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en TFI: resumen de T1 2021

Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) en T1 2021, liquidando una posición de 26,864 acciones por un valor estimado de USD 1.41 M.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en TFI en T4 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.95 M en T3 2019. Al cierre de T1 2021, 314 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TFI.

  • Clear Perspective Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Clear Perspective Advisors vendió 26,864 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 1.41 M.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.95 M en T3 2019.
  • Al cierre de T1 2021, 314 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.