Clear Perspective Advisors
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de Clear Perspective Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 3.77 M Comprar
32,926
+220
+0.7% +USD 25.1 k 1.14% 15
2021
Q3 		USD 3.57 M Vender
32,706
-6,960
-18% -USD 766 k 1.22% 17
2021
Q2 		USD 4.48 M Comprar
39,666
+1,817
+5% +USD 203 k 1.56% 15
2021
Q1 		USD 4.11 M Comprar
37,849
+2,274
+6% +USD 238 k 1.61% 13
2020
Q4 		USD 3.27 M Comprar
35,575
+3,972
+13% +USD 326 k 1.34% 17
2020
Q3 		USD 879 k Vender
31,603
-468
-1% -USD 33.5 k 0.41% 46
2020
Q2 		USD 2.19 M Comprar
32,071
+447
+1% +USD 28.2 k 1.19% 17
2020
Q1 		USD 1.77 M Vender
31,624
-2,642
-8% -USD 197 k 1.18% 17
2019
Q4 		USD 2.87 M Comprar
34,266
+1,340
+4% +USD 108 k 1.78% 13
2019
Q3 		USD 2.56 M Vender
32,926
-1,247
-4% -USD 96.6 k 1.16% 21
2019
Q2 		USD 2.68 M Vender
34,173
-1,234
-3% -USD 95.8 k 1.72% 13
2019
Q1 		USD 2.73 M Vender
35,407
-1,317
-4% -USD 101 k 1.94% 12
2018
Q4 		USD 2.55 M Comprar
36,724
+1,648
+5% +USD 127 k 2.12% 9
2018
Q3 		USD 3.06 M Comprar
35,076
+5,481
+19% +USD 480 k 2.27% 8
2018
Q2 		USD 2.47 M Comprar
29,595
+23,421
+379% +USD 1.91 M 1.73% 10
2018
Q1 		USD 475 k Comprar
6,174
+438
+8% +USD 34.1 k 0.35% 80
2017
Q4 		USD 441 k Comprar
5,736
+232
+4% +USD 17.5 k 0.34% 81
2017
Q3 		USD 409 k Comprar
5,504
+1,198
+28% +USD 84 k 0.33% 81
2017
Q2 		USD 302 k Comprar
4,306
+1,900
+79% +USD 132 k 0.25% 97
2017
Q1 		USD 166 k Mantener
2,406
– – 0.11% 130
2016
Q4 		USD 165 k Comprar
+2,406
Nuevas +USD 155 k 0.11% 135

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en IJR: resumen de T4 2021

Clear Perspective Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.67% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 25.1 k y elevar la posición a 32,926 acciones con un valor de USD 3.77 M. La posición representa 1.14% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T2 2021. Al cierre de T4 2021, 2,050 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors tenía 32,926 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 3.77 M.
  • Clear Perspective Advisors compró 220 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2021, por un monto estimado de USD 25.1 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.14% de la cartera de Clear Perspective Advisors en T4 2021 y fue su posición número 15.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2021, 2,050 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.