Clear Perspective Advisors
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de Clear Perspective Advisors Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 2.87 M Vender
33,851
-135
-0.4% -USD 11.5 k 0.87% 21
2021
Q3 		USD 2.9 M Vender
33,986
-290
-0.8% -USD 25 k 0.99% 20
2021
Q2 		USD 2.94 M Vender
34,276
-558
-2% -USD 47.6 k 1.02% 21
2021
Q1 		USD 2.95 M Vender
34,834
-1,006
-3% -USD 86.8 k 1.15% 18
2020
Q4 		USD 3.16 M Comprar
35,840
+4,121
+13% +USD 363 k 1.29% 18
2020
Q3 		USD 409 k Comprar
31,719
+1,155
+4% +USD 102 k 0.19% 85
2020
Q2 		USD 2.7 M Comprar
30,564
+153
+0.5% +USD 13.4 k 1.47% 14
2020
Q1 		USD 2.6 M Vender
30,411
-4,295
-12% -USD 365 k 1.73% 12
2019
Q4 		USD 2.91 M Vender
34,706
-59,661
-63% -USD 5.02 M 1.8% 12
2019
Q3 		USD 7.91 M Comprar
94,367
+49,017
+108% +USD 4.11 M 3.58% 5
2019
Q2 		USD 3.77 M Comprar
45,350
+5,349
+13% +USD 436 k 2.42% 6
2019
Q1 		USD 3.25 M Comprar
40,001
+10,650
+36% +USD 851 k 2.3% 7
2018
Q4 		USD 2.32 M Vender
29,351
-16,668
-36% -USD 1.3 M 1.93% 11
2018
Q3 		USD 3.62 M Comprar
46,019
+742
+2% +USD 58.7 k 2.68% 4
2018
Q2 		USD 3.58 M Comprar
45,277
+2,080
+5% +USD 164 k 2.51% 3
2018
Q1 		USD 3.45 M Vender
43,197
-6,427
-13% -USD 514 k 2.58% 4
2017
Q4 		USD 4.05 M Comprar
49,624
+2,748
+6% +USD 224 k 3.09% 4
2017
Q3 		USD 3.84 M Vender
46,876
-280
-0.6% -USD 23 k 3.14% 4
2017
Q2 		USD 3.86 M Comprar
47,156
+6,361
+16% +USD 519 k 3.24% 4
2017
Q1 		USD 3.31 M Comprar
40,795
+6,380
+19% +USD 516 k 2.19% 7
2016
Q4 		USD 2.78 M Comprar
+34,415
Nuevas +USD 2.82 M 1.84% 8

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en BND: resumen de T4 2021

Clear Perspective Advisors redujo su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 0.4% durante T4 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.5 k, y conservó 33,851 acciones valuadas en USD 2.87 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en BND en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.91 M en T3 2019. Al cierre de T4 2021, 1,243 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors tenía 33,851 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 2.87 M.
  • Clear Perspective Advisors vendió 135 acciones de Vanguard Total Bond Market en T4 2021, por un valor estimado de USD 11.5 k.
  • Vanguard Total Bond Market representó 0.87% de la cartera de Clear Perspective Advisors en T4 2021 y fue su posición número 21.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 7.91 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2021, 1,243 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.