Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción XLF Actividad de fondos de XLF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.46 M Vender
27,272
-8,869
-25% -USD 461 k 0.02% 122
2026
Q1 		USD 1.78 M Vender
36,141
-8,784
-20% -USD 458 k 0.03% 98
2025
Q4 		USD 2.46 M Comprar
44,925
+1,712
+4% +USD 91.2 k 0.04% 75
2025
Q3 		USD 2.33 M Comprar
43,213
+5,989
+16% +USD 317 k 0.05% 73
2025
Q2 		USD 1.95 M Comprar
37,224
+259
+0.7% +USD 12.8 k 0.04% 81
2025
Q1 		USD 1.84 M Comprar
36,965
+5,728
+18% +USD 287 k 0.04% 75
2024
Q4 		USD 1.51 M Comprar
31,237
+6,069
+24% +USD 293 k 0.03% 86
2024
Q3 		USD 1.14 M Comprar
25,168
+5,573
+28% +USD 243 k 0.03% 109
2024
Q2 		USD 806 k Comprar
19,595
+9,639
+97% +USD 397 k 0.02% 117
2024
Q1 		USD 419 k Comprar
9,956
+11
+0.1% +USD 434 0.01% 153
2023
Q4 		USD 374 k Comprar
9,945
+835
+9% +USD 28.9 k 0.01% 155
2023
Q3 		USD 302 k Vender
9,110
-8,055
-47% -USD 278 k 0.01% 169
2023
Q2 		USD 579 k Comprar
17,165
+695
+4% +USD 22.7 k 0.08% 94
2023
Q1 		USD 530 k Vender
16,470
-772
-4% -USD 26.8 k 0.08% 93
2022
Q4 		USD 590 k Comprar
17,242
+52
+0.3% +USD 1.76 k 0.09% 83
2022
Q3 		USD 522 k Comprar
17,190
+45
+0.3% +USD 1.49 k 0.09% 87
2022
Q2 		USD 539 k Comprar
17,145
+41
+0.2% +USD 1.42 k 0.09% 91
2022
Q1 		USD 655 k Comprar
+17,104
Nuevas +USD 669 k 0.09% 101
2020
Q3 		– Vender
-59,621
Cerradas -USD 1.38 M – 213
2020
Q2 		USD 1.38 M Vender
59,621
-185,336
-76% -USD 4.21 M 0.24% 45
2020
Q1 		USD 5.05 M Vender
244,957
-137,613
-36% -USD 3.79 M 0.99% 17
2019
Q4 		USD 11.8 M Vender
382,570
-15,732
-4% -USD 462 k 2.04% 6
2019
Q3 		USD 11.2 M Vender
398,302
-34,217
-8% -USD 945 k 2.37% 5
2019
Q2 		USD 11.9 M Vender
432,519
-19,181
-4% -USD 519 k 2.59% 5
2019
Q1 		USD 11.6 M Comprar
451,700
+4,209
+0.9% +USD 109 k 2.6% 5
2018
Q4 		USD 10.7 M Vender
447,491
-730
-0.2% -USD 19 k 4% 4
2018
Q3 		USD 12.4 M Comprar
448,221
+3,388
+0.8% +USD 94.8 k 3.9% 4
2018
Q2 		USD 11.8 M Comprar
444,833
+22,282
+5% +USD 615 k 4.02% 5
2018
Q1 		USD 11.6 M Comprar
422,551
+78,533
+23% +USD 2.26 M 4.2% 6
2017
Q4 		USD 9.6 M Comprar
344,018
+1,852
+0.5% +USD 49.8 k 3.64% 6
2017
Q3 		USD 8.85 M Comprar
342,166
+67,296
+24% +USD 1.68 M 3.63% 6
2017
Q2 		USD 6.78 M Comprar
274,870
+14,496
+6% +USD 344 k 3% 6
2017
Q1 		USD 6.18 M Comprar
260,374
+70,580
+37% +USD 1.69 M 2.96% 6
2016
Q4 		USD 4.41 M Comprar
+189,794
Nuevas +USD 4.07 M 2.36% 6

Otros fondos que tienen XLF en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en XLF: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management redujo su participación en State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 461 k, y conservó 27,272 acciones valuadas en USD 1.46 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #122.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLF en T4 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 1,904 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLF.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 27,272 acciones de State Street Financial Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 1.46 M.
  • Circle Wealth Management vendió 8,869 acciones de State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 461 k.
  • State Street Financial Select Sector SPDR ETF representó 0.02% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 122.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en State Street Financial Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 1,904 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Financial Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.