Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 533 k Comprar
10,045
+10
+0.1% +USD 572 0.01% 195
2026
Q1 		USD 615 k Comprar
10,035
+9
+0.1% +USD 483 0.01% 177
2025
Q4 		USD 448 k Comprar
10,026
+10
+0.1% +USD 445 0.01% 190
2025
Q3 		USD 447 k Comprar
10,016
+1,636
+20% +USD 71.6 k 0.01% 175
2025
Q2 		USD 355 k Vender
8,380
-8,956
-52% -USD 373 k 0.01% 186
2025
Q1 		USD 810 k Comprar
17,336
+4,618
+36% +USD 208 k 0.02% 127
2024
Q4 		USD 545 k Comprar
12,718
+30
+0.2% +USD 1.36 k 0.01% 163
2024
Q3 		USD 557 k Vender
12,688
-2,724
-18% -USD 122 k 0.01% 162
2024
Q2 		USD 702 k Comprar
15,412
+52
+0.3% +USD 2.42 k 0.02% 126
2024
Q1 		USD 725 k Comprar
15,360
+50
+0.3% +USD 2.15 k 0.02% 123
2023
Q4 		USD 642 k Comprar
15,310
+8,472
+124% +USD 362 k 0.02% 120
2023
Q3 		USD 309 k Comprar
6,838
+1,266
+23% +USD 55.4 k 0.01% 166
2023
Q2 		USD 226 k Comprar
5,572
+34
+0.6% +USD 1.38 k 0.03% 148
2023
Q1 		USD 229 k Comprar
5,538
+40
+0.7% +USD 1.71 k 0.03% 153
2022
Q4 		USD 240 k Comprar
+5,498
Nuevas +USD 239 k 0.04% 146

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en XLE: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 0.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 572 y elevar la posición a 10,045 acciones con un valor de USD 533 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #195.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 810 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 10,045 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 533 k.
  • Circle Wealth Management compró 10 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 572.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.01% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 195.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 810 k en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.