Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management Vanguard High Dividend Yield ETF VYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción VYM Actividad de fondos de VYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.56 M Vender
9,885
-3,864
-28% -USD 604 k 0.02% 117
2026
Q1 		USD 2.04 M Mantener
13,749
– – 0.03% 83
2025
Q4 		USD 1.97 M Vender
13,749
-110
-0.8% -USD 15.6 k 0.03% 86
2025
Q3 		USD 1.95 M Mantener
13,859
– – 0.04% 84
2025
Q2 		USD 1.85 M Vender
13,859
-1,822
-12% -USD 231 k 0.04% 84
2025
Q1 		USD 2.02 M Comprar
15,681
+1
+0% +USD 131 0.05% 71
2024
Q4 		USD 2 M Vender
15,680
-539
-3% -USD 70.3 k 0.04% 71
2024
Q3 		USD 2.08 M Vender
16,219
-7,840
-33% -USD 968 k 0.05% 71
2024
Q2 		USD 2.85 M Vender
24,059
-1,237
-5% -USD 147 k 0.07% 57
2024
Q1 		USD 3.06 M Vender
25,296
-1,058
-4% -USD 121 k 0.08% 59
2023
Q4 		USD 2.94 M Vender
26,354
-12,573
-32% -USD 1.32 M 0.07% 57
2023
Q3 		USD 4.02 M Vender
38,927
-385
-1% -USD 41.3 k 0.1% 47
2023
Q2 		USD 4.17 M Comprar
39,312
+1,160
+3% +USD 122 k 0.55% 26
2023
Q1 		USD 4.03 M Comprar
38,152
+11,048
+41% +USD 1.19 M 0.58% 27
2022
Q4 		USD 2.93 M Comprar
27,104
+16,346
+152% +USD 1.74 M 0.45% 29
2022
Q3 		USD 1.02 M Comprar
10,758
+5
+0% +USD 520 0.17% 50
2022
Q2 		USD 1.09 M Vender
10,753
-8,838
-45% -USD 958 k 0.17% 50
2022
Q1 		USD 2.2 M Comprar
19,591
+10,747
+122% +USD 1.2 M 0.29% 41
2021
Q4 		USD 991 k Comprar
8,844
+670
+8% +USD 72.9 k 0.13% 65
2021
Q3 		USD 845 k Mantener
8,174
– – 0.12% 74
2021
Q2 		USD 856 k Mantener
8,174
– – 0.12% 86
2021
Q1 		USD 826 k Comprar
8,174
+5
+0.1% +USD 482 0.13% 80
2020
Q4 		USD 748 k Comprar
8,169
+72
+0.9% +USD 6.26 k 0.11% 105
2020
Q3 		USD 655 k Comprar
8,097
+2,267
+39% +USD 186 k 0.11% 94
2020
Q2 		USD 459 k Comprar
5,830
+2,021
+53% +USD 157 k 0.08% 111
2020
Q1 		USD 243 k Comprar
3,809
+10
+0.3% +USD 859 0.05% 163
2019
Q4 		USD 356 k Comprar
+3,799
Nuevas +USD 344 k 0.06% 126

Otros fondos que tienen VYM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en VYM: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management redujo su participación en Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) en 28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 604 k, y conservó 9,885 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VYM en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.17 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 2,078 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VYM.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 9,885 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF con un valor de USD 1.56 M.
  • Circle Wealth Management vendió 3,864 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 604 k.
  • Vanguard High Dividend Yield ETF representó 0.02% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 117.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en Vanguard High Dividend Yield ETF alcanzó su máximo de USD 4.17 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,078 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard High Dividend Yield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.