Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 191 M Comprar
277,855
+1,351
+0.5% +USD 901 k 2.4% 7
2026
Q1 		USD 165 M Comprar
276,504
+6,294
+2% +USD 3.94 M 2.36% 7
2025
Q4 		USD 169 M Comprar
270,210
+126,167
+88% +USD 78.4 M 2.61% 7
2025
Q3 		USD 88.2 M Comprar
144,043
+5,693
+4% +USD 3.36 M 1.72% 8
2025
Q2 		USD 78.6 M Vender
138,350
-8,597
-6% -USD 4.52 M 1.7% 10
2025
Q1 		USD 75.5 M Comprar
146,947
+920
+0.6% +USD 497 k 1.73% 8
2024
Q4 		USD 78.7 M Comprar
146,027
+35,594
+32% +USD 19.3 M 1.67% 9
2024
Q3 		USD 58.3 M Comprar
110,433
+29,939
+37% +USD 15.2 M 1.29% 11
2024
Q2 		USD 40.3 M Comprar
80,494
+73,867
+1,115% +USD 35.5 M 0.93% 14
2024
Q1 		USD 3.19 M Comprar
6,627
+237
+4% +USD 108 k 0.08% 57
2023
Q4 		USD 2.79 M Comprar
6,390
+51
+0.8% +USD 20.9 k 0.07% 59
2023
Q3 		USD 2.49 M Comprar
6,339
+24
+0.4% +USD 9.8 k 0.06% 61
2023
Q2 		USD 2.57 M Mantener
6,315
– – 0.34% 34
2023
Q1 		USD 2.37 M Comprar
6,315
+26
+0.4% +USD 9.5 k 0.34% 34
2022
Q4 		USD 2.21 M Comprar
6,289
+56
+0.9% +USD 19.8 k 0.34% 34
2022
Q3 		USD 2.05 M Comprar
6,233
+26
+0.4% +USD 9.5 k 0.34% 35
2022
Q2 		USD 2.15 M Mantener
6,207
– – 0.34% 34
2022
Q1 		USD 2.58 M Comprar
6,207
+20
+0.3% +USD 8.19 k 0.34% 36
2021
Q4 		USD 2.7 M Comprar
6,187
+41
+0.7% +USD 17.3 k 0.35% 34
2021
Q3 		USD 2.42 M Comprar
6,146
+21
+0.3% +USD 8.52 k 0.35% 35
2021
Q2 		USD 2.41 M Comprar
6,125
+21
+0.3% +USD 8.06 k 0.35% 36
2021
Q1 		USD 2.22 M Mantener
6,104
– – 0.35% 35
2020
Q4 		USD 2.1 M Comprar
6,104
+50
+0.8% +USD 16.3 k 0.3% 39
2020
Q3 		USD 1.86 M Comprar
6,054
+30
+0.5% +USD 9.14 k 0.31% 36
2020
Q2 		USD 1.71 M Vender
6,024
-290
-5% -USD 78.1 k 0.3% 39
2020
Q1 		USD 1.5 M Comprar
+6,314
Nuevas +USD 1.77 M 0.29% 41

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM de USD 177 mil M 39.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en VOO: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 0.49% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 901 k y elevar la posición a 277,855 acciones con un valor de USD 191 M. La posición representa 2.4% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOO en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 277,855 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 191 M.
  • Circle Wealth Management compró 1,351 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 901 k.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 2.4% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.