de Circle Wealth Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 17.5 M	Mantener	73,810	–	–	0.22%	31
2026 Q1	USD 15.9 M	Vender	73,810 -2,067	-3%	-USD 461 k	0.23%	31
2025 Q4	USD 16.7 M	Comprar	75,877 +2,067	+3%	+USD 452 k	0.26%	31
2025 Q3	USD 15.9 M	Comprar	73,810 +6,510	+10%	+USD 1.37 M	0.31%	28
2025 Q2	USD 13.8 M	Mantener	67,300	–	–	0.3%	29
2025 Q1	USD 13.1 M	Mantener	67,300	–	–	0.3%	24
2024 Q4	USD 13.2 M	Vender	67,300 -383	-0.6%	-USD 76.5 k	0.28%	28
2024 Q3	USD 13.4 M	Comprar	67,683 +4,300	+7%	+USD 819 k	0.3%	24
2024 Q2	USD 11.6 M	Comprar	63,383 +383	+0.6%	+USD 68.9 k	0.27%	27
2024 Q1	USD 11.5 M	Mantener	63,000	–	–	0.29%	27
2023 Q4	USD 10.7 M	Mantener	63,000	–	–	0.27%	27
2023 Q3	USD 9.8 M	Comprar	+63,000	Nuevas	+USD 10.2 M	0.24%	28

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en VIG: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en T2 2026, con 73,810 acciones por un valor de USD 17.5 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VIG en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,606 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 73,810 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 17.5 M.
Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.22% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 31.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,606 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.