Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 663 k Comprar
3,172
+30
+1% +USD 5.94 k 0.01% 183
2026
Q1 		USD 517 k Vender
3,142
-386
-11% -USD 66.8 k 0.01% 195
2025
Q4 		USD 626 k Comprar
3,528
+526
+18% +USD 87.7 k 0.01% 168
2025
Q3 		USD 477 k Mantener
3,002
– – 0.01% 173
2025
Q2 		USD 423 k Mantener
3,002
– – 0.01% 179
2025
Q1 		USD 350 k Mantener
3,002
– – 0.01% 188
2024
Q4 		USD 377 k Comprar
3,002
+12
+0.4% +USD 1.48 k 0.01% 190
2024
Q3 		USD 312 k Vender
2,990
-176
-6% -USD 17.7 k 0.01% 200
2024
Q2 		USD 308 k Vender
3,166
-557
-15% -USD 53 k 0.01% 197
2024
Q1 		USD 351 k Comprar
3,723
+176
+5% +USD 15.5 k 0.01% 165
2023
Q4 		USD 331 k Mantener
3,547
– – 0.01% 163
2023
Q3 		USD 290 k Comprar
3,547
+1,100
+45% +USD 95.5 k 0.01% 172
2023
Q2 		USD 209 k Vender
2,447
-2,189
-47% -USD 187 k 0.03% 152
2023
Q1 		USD 407 k Vender
4,636
-2,336
-34% -USD 218 k 0.06% 117
2022
Q4 		USD 593 k Vender
6,972
-2,070
-23% -USD 176 k 0.09% 82
2022
Q3 		USD 714 k Vender
9,042
-675
-7% -USD 56.9 k 0.12% 65
2022
Q2 		USD 739 k Vender
9,717
-24
-0.2% -USD 1.97 k 0.12% 70
2022
Q1 		USD 851 k Comprar
9,741
+1,913
+24% +USD 185 k 0.11% 78
2021
Q4 		USD 768 k Comprar
7,828
+34
+0.4% +USD 3.39 k 0.1% 87
2021
Q3 		USD 758 k Vender
7,794
-15
-0.2% -USD 1.49 k 0.11% 87
2021
Q2 		USD 716 k Comprar
7,809
+846
+12% +USD 72.5 k 0.1% 100
2021
Q1 		USD 541 k Comprar
6,963
+1,103
+19% +USD 84.5 k 0.09% 104
2020
Q4 		USD 402 k Comprar
5,860
+241
+4% +USD 13.8 k 0.06% 166
2020
Q3 		USD 272 k Vender
5,619
-2,837
-34% -USD 143 k 0.04% 170
2020
Q2 		USD 408 k Comprar
+8,456
Nuevas +USD 355 k 0.07% 126

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en MS: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.95% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.94 k y elevar la posición a 3,172 acciones con un valor de USD 663 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #183.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 851 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 3,172 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 663 k.
  • Circle Wealth Management compró 30 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.94 k.
  • Morgan Stanley representó 0.01% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 183.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 851 k en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.