Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.06 M Comprar
22,134
+6
+0% +USD 2.38 k 0.11% 42
2026
Q1 		USD 7.89 M Comprar
22,128
+7
+0% +USD 2.61 k 0.11% 42
2025
Q4 		USD 8.26 M Vender
22,121
-7,766
-26% -USD 2.88 M 0.13% 42
2025
Q3 		USD 10.9 M Comprar
29,887
+3,666
+14% +USD 1.29 M 0.21% 31
2025
Q2 		USD 8.9 M Mantener
26,221
– – 0.19% 36
2025
Q1 		USD 8.04 M Vender
26,221
-1,200
-4% -USD 388 k 0.18% 35
2024
Q4 		USD 8.83 M Mantener
27,421
– – 0.19% 33
2024
Q3 		USD 8.62 M Mantener
27,421
– – 0.19% 32
2024
Q2 		USD 8.16 M Mantener
27,421
– – 0.19% 33
2024
Q1 		USD 7.9 M Comprar
27,421
+79
+0.3% +USD 21.7 k 0.2% 33
2023
Q4 		USD 7.17 M Comprar
27,342
+209
+0.8% +USD 51.2 k 0.18% 32
2023
Q3 		USD 6.37 M Mantener
27,133
– – 0.16% 37
2023
Q2 		USD 6.61 M Comprar
27,133
+68
+0.3% +USD 15.7 k 0.87% 17
2023
Q1 		USD 6.1 M Comprar
27,065
+96
+0.4% +USD 21.1 k 0.88% 16
2022
Q4 		USD 5.68 M Comprar
26,969
+232
+0.9% +USD 49.1 k 0.88% 17
2022
Q3 		USD 5.28 M Comprar
26,737
+25,500
+2,061% +USD 5.59 M 0.87% 18
2022
Q2 		USD 257 k Comprar
+1,237
Nuevas +USD 280 k 0.04% 145
2021
Q1 		– Vender
-1,395
Cerradas -USD 296 k – 188
2020
Q4 		USD 296 k Comprar
1,395
+195
+16% +USD 38.9 k 0.04% 196
2020
Q3 		USD 225 k Mantener
1,200
– – 0.04% 192
2020
Q2 		USD 206 k Comprar
+1,200
Nuevas +USD 194 k 0.04% 193
2020
Q1 		– Vender
-1,200
Cerradas -USD 214 k – 206
2019
Q4 		USD 214 k Comprar
+1,200
Nuevas +USD 205 k 0.04% 174

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en IWB: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 0.03% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.38 k y elevar la posición a 22,134 acciones con un valor de USD 9.06 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWB en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 22,134 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 9.06 M.
  • Circle Wealth Management compró 6 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.38 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 0.11% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.