Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 818 M Comprar
1,091,958
+3,060
+0.3% +USD 2.23 M 10.27% 2
2026
Q1 		USD 711 M Comprar
1,088,898
+223,933
+26% +USD 153 M 10.14% 2
2025
Q4 		USD 592 M Comprar
864,965
+107,422
+14% +USD 72.9 M 9.12% 3
2025
Q3 		USD 507 M Comprar
757,543
+22,817
+3% +USD 14.7 M 9.87% 3
2025
Q2 		USD 456 M Comprar
734,726
+95
+0% +USD 54.5 k 9.87% 3
2025
Q1 		USD 413 M Comprar
734,631
+52,438
+8% +USD 31 M 9.47% 3
2024
Q4 		USD 402 M Comprar
682,193
+27,586
+4% +USD 16.3 M 8.51% 4
2024
Q3 		USD 378 M Comprar
654,607
+282
+0% +USD 157 k 8.35% 4
2024
Q2 		USD 358 M Mantener
654,325
– – 8.25% 4
2024
Q1 		USD 344 M Comprar
654,325
+14,040
+2% +USD 7.03 M 8.53% 4
2023
Q4 		USD 306 M Vender
640,285
-297,082
-32% -USD 133 M 7.77% 4
2023
Q3 		USD 403 M Comprar
+937,367
Nuevas +USD 419 M 10.03% 2
2018
Q4 		– Vender
-876
Cerradas -USD 256 k – 90
2018
Q3 		USD 256 k Comprar
876
+5
+0.6% +USD 1.43 k 0.08% 84
2018
Q2 		USD 238 k Mantener
871
– – 0.08% 91
2018
Q1 		USD 231 k Comprar
871
+4
+0.5% +USD 1.1 k 0.08% 88
2017
Q4 		USD 233 k Comprar
867
+8
+0.9% +USD 2.1 k 0.09% 85
2017
Q3 		USD 217 k Comprar
859
+4
+0.5% +USD 993 0.09% 83
2017
Q2 		USD 208 k Mantener
855
– – 0.09% 80
2017
Q1 		USD 203 k Comprar
+855
Nuevas +USD 200 k 0.1% 74

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en IVV: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.23 M y elevar la posición a 1,091,958 acciones con un valor de USD 818 M. La posición representa 10.27% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 1,091,958 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 818 M.
  • Circle Wealth Management compró 3,060 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.23 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 10.27% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.