de CIC Wealth Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de CIC Wealth Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 807 k	Vender	30,980 -1,680	-5%	-USD 42.3 k	0.21%	82
2024 Q2	USD 823 k	Vender	32,660 -20	-0.1%	-USD 472	0.23%	75
2024 Q1	USD 758 k	Vender	32,680 -56	-0.2%	-USD 1.24 k	0.22%	78
2023 Q4	USD 679 k	Vender	32,736 -2,448	-7%	-USD 47.4 k	0.22%	82
2023 Q3	USD 640 k	Mantener	35,184	–	–	0.23%	85
2023 Q2	USD 659 k	Vender	35,184 -1,172	-3%	-USD 20.1 k	0.23%	81
2023 Q1	USD 592 k	Vender	36,356 -4,640	-11%	-USD 70.4 k	0.22%	85
2022 Q4	USD 569 k	Comprar	+40,996	Nuevas	+USD 589 k	0.24%	86

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CIC Wealth en SCHG: resumen de T3 2024

CIC Wealth redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 5.1% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.3 k, y conservó 30,980 acciones valuadas en USD 807 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #82.

CIC Wealth reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 823 k en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 1,231 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth tenía 30,980 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 807 k.
CIC Wealth vendió 1,680 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 42.3 k.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.21% de la cartera de CIC Wealth en T3 2024 y fue su posición número 82.
CIC Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de CIC Wealth en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 823 k en T2 2024.
Al cierre de T3 2024, 1,231 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.