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CIBC Private Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.2 mil M
Rotación
18.46%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.72%
AUM
USD 59.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 748 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 272 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.49%
Posición
3,569
Nuevas
489
Aumentadas
1,184
Reducidas
1,076
Cerradas
170
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 282 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 269 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 235 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 200 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 127 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+USD 296 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 178 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 161 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 144 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 143 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.14% |
| 2 | Varios | 13.91% |
| 3 | Finanzas | 11.73% |
| 4 | Atención médica | 11% |
| 5 | Industriales | 8.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3160 M | 5.34% |
6,533,586
-61,701
| -0.9% | -USD 30.9 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2872 M | 4.85% |
10,564,205
-134,231
| -1% | -USD 36 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2296 M | 3.88% |
9,945,180
-626,024
| -6% | -USD 143 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2257 M | 3.82% |
12,103,232
-85,498
| -0.7% | -USD 15.9 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2017 M | 3.41% |
6,443,532
-157,414
| -2% | -USD 45 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1017 M | 1.72% |
3,155,380
-36,942
| -1% | -USD 11.4 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 966 M | 1.63% |
2,790,816
+268,980
| +11% | +USD 96.2 M |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 960 M | 1.62% |
1,454,564
+91,140
| +7% | +USD 60.9 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 957 M | 1.62% |
2,727,513
-35,701
| -1% | -USD 12.2 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 943 M | 1.59% |
3,004,241
-130,173
| -4% | -USD 37.3 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 819 M | 1.38% |
762,246
+208,879
| +38% | +USD 200 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
12
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 743 M | 1.26% |
4,040,909
-36,165
| -0.9% | -USD 6.34 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
13
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 683 M | 1.15% |
4,355,518
-11,325
| -0.3% | -USD 1.62 M |
2014 Q3
45 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 634 M | 1.07% |
8,740,624
+1,340,364
| +18% | +USD 97.5 M |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 617 M | 1.04% |
4,004,273
-59,715
| -1% | -USD 9.07 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 614 M | 1.04% |
3,346,888
-830,236
| -20% | -USD 144 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 605 M | 1.02% |
7,537,722
-47,944
| -0.6% | -USD 3.97 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 590 M | 1% |
941,501
+118,811
| +14% | +USD 73.8 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 564 M | 0.95% |
4,762,780
+993,996
| +26% | +USD 118 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 493 M | 0.83% |
3,932,281
-83,810
| -2% | -USD 10.7 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 483 M | 0.82% |
4,014,113
-54,171
| -1% | -USD 6.28 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 468 M | 0.79% |
806,898
-28,067
| -3% | -USD 15.9 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
23
iPath Select MLP ETN
ATMP
USD 623 M
| USD 466 M | 0.79% |
16,193,057
+258,631
| +2% | +USD 7.34 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 466 M | 0.79% |
2,034,341
+4,614
| +0.2% | +USD 1.01 M |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 464 M | 0.78% |
887,275
-18,194
| -2% | -USD 9 M |
2016 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CIBC Private Wealth Group en T4 2025
Al cierre de T4 2025, CIBC Private Wealth Group mantenía 3,569 posiciones por un valor de USD 59.2 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 58.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de CIBC Private Wealth Group muestra 489 nuevos, Aumentaron 1,184, 1,076 reducidas y 170 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rice Acquisition Corporation 3: 499,376 acciones con un valor de USD 5.12 M. La mayor venta fue Workday, por un valor estimado de USD 296 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de CIBC Private Wealth Group en T4 2025 fue Rice Acquisition Corporation 3: 499,376 acciones por un valor de USD 5.12 M.
- CIBC Private Wealth Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 282 M.
- La mayor reducción de CIBC Private Wealth Group durante T4 2025 fue en Workday, con un recorte estimado de USD 296 M.
- CIBC Private Wealth Group cerró por completo su posición en Cheniere Energy en T4 2025, con una venta estimada de USD 7.3 M.
- Las diez principales posiciones de CIBC Private Wealth Group representan 29% de su cartera de USD 59.2 mil M en T4 2025.
- CIBC Private Wealth Group abrió 489 posiciones nuevas y cerró 170 en T4 2025.
- El valor de la cartera de CIBC Private Wealth Group aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.2 mil M.
Según el Informe 13F de CIBC Private Wealth Group correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.