Chesley Taft & Associates
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de Chesley Taft & Associates iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chesley Taft & Associates Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.17 M Comprar
31,816
+441
+1% +USD 44.4 k 0.12% 127
2026
Q2 		USD 3.21 M Comprar
31,375
+1,968
+7% +USD 203 k 0.12% 127
2026
Q1 		USD 3.04 M Comprar
29,407
+2,852
+11% +USD 294 k 0.13% 128
2025
Q4 		USD 2.72 M Comprar
26,555
+1,609
+6% +USD 166 k 0.11% 131
2025
Q3 		USD 2.58 M Comprar
24,946
+1,570
+7% +USD 162 k 0.11% 131
2025
Q2 		USD 2.41 M Comprar
23,376
+1,340
+6% +USD 137 k 0.11% 135
2025
Q1 		USD 2.28 M Comprar
22,036
+1,404
+7% +USD 143 k 0.11% 129
2024
Q4 		USD 2.08 M Comprar
20,632
+8,975
+77% +USD 905 k 0.1% 141
2024
Q3 		USD 1.18 M Comprar
11,657
+8
+0.1% +USD 801 0.06% 184
2024
Q2 		USD 1.16 M Comprar
11,649
+466
+4% +USD 46.2 k 0.06% 177
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
11,183
-230
-2% -USD 22.7 k 0.06% 180
2023
Q4 		USD 1.13 M Vender
11,413
-35
-0.3% -USD 3.41 k 0.06% 176
2023
Q3 		USD 1.11 M Vender
11,448
-15,955
-58% -USD 1.55 M 0.07% 167
2023
Q2 		USD 2.67 M Vender
27,403
-2,130
-7% -USD 210 k 0.16% 118
2023
Q1 		USD 2.93 M Vender
29,533
-3,932
-12% -USD 384 k 0.19% 114
2022
Q4 		USD 3.24 M Vender
33,465
-1,595
-5% -USD 155 k 0.22% 99
2022
Q3 		USD 3.37 M Vender
35,060
-2,506
-7% -USD 251 k 0.25% 90
2022
Q2 		USD 3.81 M Comprar
37,566
+1,210
+3% +USD 125 k 0.26% 88
2022
Q1 		USD 3.79 M Comprar
36,356
+8,285
+30% +USD 872 k 0.22% 95
2021
Q4 		USD 2.97 M Comprar
28,071
+1,710
+6% +USD 181 k 0.15% 120
2021
Q3 		USD 2.78 M Comprar
26,361
+520
+2% +USD 55.2 k 0.16% 118
2021
Q2 		USD 2.75 M Comprar
25,841
+1,220
+5% +USD 130 k 0.16% 115
2021
Q1 		USD 2.6 M Comprar
24,621
+9,100
+59% +USD 957 k 0.16% 114
2020
Q4 		USD 1.62 M Comprar
15,521
+895
+6% +USD 92.8 k 0.1% 138
2020
Q3 		USD 1.52 M Comprar
14,626
+590
+4% +USD 61 k 0.11% 135
2020
Q2 		USD 1.44 M Comprar
14,036
+1,315
+10% +USD 133 k 0.11% 138
2020
Q1 		USD 1.27 M Comprar
12,721
+2,519
+25% +USD 253 k 0.12% 131
2019
Q4 		USD 1.03 M Vender
10,202
-994
-9% -USD 100 k 0.07% 163
2019
Q3 		USD 1.12 M Vender
11,196
-56
-0.5% -USD 5.61 k 0.09% 152
2019
Q2 		USD 1.13 M Vender
11,252
-8,368
-43% -USD 837 k 0.09% 148
2019
Q1 		USD 1.96 M Comprar
19,620
+2,060
+12% +USD 204 k 0.16% 107
2018
Q4 		USD 1.72 M Vender
17,560
-675
-4% -USD 66.3 k 0.17% 111
2018
Q3 		USD 1.8 M Comprar
18,235
+3,980
+28% +USD 394 k 0.14% 126
2018
Q2 		USD 1.42 M Comprar
14,255
+4,425
+45% +USD 441 k 0.12% 138
2018
Q1 		USD 984 k Comprar
9,830
+1,515
+18% +USD 151 k 0.09% 169
2017
Q4 		USD 830 k Mantener
8,315
– – 0.07% 186
2017
Q3 		USD 835 k Comprar
8,315
+535
+7% +USD 53.7 k 0.07% 186
2017
Q2 		USD 781 k Comprar
7,780
+900
+13% +USD 90.8 k 0.07% 191
2017
Q1 		USD 698 k Comprar
6,880
+550
+9% +USD 55.6 k 0.07% 198
2016
Q4 		USD 638 k Comprar
+6,330
Nuevas +USD 637 k 0.06% 199

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 4228 M 6% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 911 M 7.69% Rendimiento estimado a 1 año
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM de USD 3655 M 9.71% Rendimiento estimado a 1 año
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina AUM de USD 830 M 16.3% Rendimiento estimado a 1 año
Tortoise Investment Management
Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1334 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chesley Taft & Associates en STIP: resumen de T3 2026

Chesley Taft & Associates aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 1.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 44.4 k y elevar la posición a 31,816 acciones con un valor de USD 3.17 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Chesley Taft & Associates reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.81 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 524 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Chesley Taft & Associates tenía 31,816 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 3.17 M.
  • Chesley Taft & Associates compró 441 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 44.4 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Chesley Taft & Associates en T3 2026 y fue su posición número 127.
  • Chesley Taft & Associates reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de Chesley Taft & Associates en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.81 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 524 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chesley Taft & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.