Cherry Tree Wealth Management
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de Cherry Tree Wealth Management iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.74 M Comprar
17,929
+15
+0.1% +USD 1.48 k 0.33% 65
2026
Q2 		USD 1.73 M Vender
17,914
-413
-2% -USD 39.7 k 0.33% 62
2026
Q1 		USD 1.66 M Vender
18,327
-15
-0.1% -USD 1.4 k 0.35% 57
2025
Q4 		USD 1.64 M Mantener
18,342
– – 0.35% 58
2025
Q3 		USD 1.6 M Vender
18,342
-866
-5% -USD 73.6 k 0.35% 57
2025
Q2 		USD 1.6 M Vender
19,208
-1,288
-6% -USD 102 k 0.37% 53
2025
Q1 		USD 1.55 M Comprar
20,496
+67
+0.3% +USD 5.01 k 0.37% 52
2024
Q4 		USD 1.44 M Comprar
20,429
+817
+4% +USD 60.3 k 0.36% 55
2024
Q3 		USD 1.53 M Vender
19,612
-635
-3% -USD 47.5 k 0.36% 53
2024
Q2 		USD 1.47 M Comprar
20,247
+50
+0.2% +USD 3.68 k 0.37% 53
2024
Q1 		USD 1.5 M Comprar
20,197
+182
+0.9% +USD 13 k 0.38% 53
2023
Q4 		USD 1.41 M Vender
20,015
-742
-4% -USD 48.9 k 0.38% 51
2023
Q3 		USD 1.34 M Comprar
20,757
+86
+0.4% +USD 5.76 k 0.39% 45
2023
Q2 		USD 1.4 M Comprar
+20,671
Nuevas +USD 1.4 M 0.41% 43

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens Financial Group
Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IEFA: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 0.08% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.48 k y elevar la posición a 17,929 acciones con un valor de USD 1.74 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IEFA en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 867 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 17,929 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.74 M.
  • Cherry Tree Wealth Management compró 15 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.48 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.33% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 867 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.