CGN Advisors
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de CGN Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de CGN Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.88 M Vender
39,799
-6,501
-14% -USD 321 k 0.15% 130
2026
Q2 		USD 2.34 M Vender
46,300
-5,851
-11% -USD 294 k 0.17% 116
2026
Q1 		USD 2.6 M Vender
52,151
-2,120
-4% -USD 107 k 0.21% 102
2025
Q4 		USD 2.73 M Vender
54,271
-6,784
-11% -USD 341 k 0.22% 99
2025
Q3 		USD 3.06 M Vender
61,055
-79,361
-57% -USD 3.9 M 0.25% 82
2025
Q2 		USD 6.88 M Vender
140,416
-56,809
-29% -USD 2.78 M 0.61% 37
2025
Q1 		USD 9.8 M Vender
197,225
-5,825
-3% -USD 291 k 0.96% 22
2024
Q4 		USD 10.2 M Comprar
203,050
+41,055
+25% +USD 2.08 M 0.99% 22
2024
Q3 		USD 8.28 M Vender
161,995
-24,442
-13% -USD 1.24 M 0.83% 27
2024
Q2 		USD 9.34 M Comprar
186,437
+23,609
+14% +USD 1.18 M 1.09% 21
2024
Q1 		USD 8.24 M Comprar
162,828
+83,615
+106% +USD 4.24 M 1.05% 21
2023
Q4 		USD 4.04 M Vender
79,213
-2,811
-3% -USD 138 k 0.56% 35
2023
Q3 		USD 3.95 M Vender
82,024
-46,819
-36% -USD 2.32 M 0.53% 45
2023
Q2 		USD 6.47 M Comprar
128,843
+3,819
+3% +USD 192 k 0.93% 29
2023
Q1 		USD 6.33 M Comprar
125,024
+3,002
+2% +USD 151 k 1% 28
2022
Q4 		USD 6.04 M Comprar
122,022
+21,288
+21% +USD 1.04 M 1.06% 24
2022
Q3 		USD 4.85 M Comprar
100,734
+25,599
+34% +USD 1.28 M 1.22% 20
2022
Q2 		USD 3.75 M Vender
75,135
-7,437
-9% -USD 373 k 1.06% 27
2022
Q1 		USD 4.26 M Vender
82,572
-14,581
-15% -USD 776 k 1.06% 32
2021
Q4 		USD 5.34 M Comprar
97,153
+20,565
+27% +USD 1.13 M 1.39% 20
2021
Q3 		USD 4.2 M Vender
76,588
-36,752
-32% -USD 2.03 M 1.37% 19
2021
Q2 		USD 6.27 M Comprar
113,340
+11,643
+11% +USD 641 k 1.98% 7
2021
Q1 		USD 5.56 M Comprar
101,697
+2,125
+2% +USD 117 k 2% 11
2020
Q4 		USD 5.5 M Comprar
+99,572
Nuevas +USD 5.44 M 2.2% 7

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CGN Advisors en VTEB: resumen de T3 2026

CGN Advisors redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 321 k, y conservó 39,799 acciones valuadas en USD 1.88 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #130.

CGN Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 959 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, CGN Advisors tenía 39,799 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.88 M.
  • CGN Advisors vendió 6,501 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 321 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.15% de la cartera de CGN Advisors en T3 2026 y fue su posición número 130.
  • CGN Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de CGN Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 959 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CGN Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.