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de CFO4Life WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de CFO4Life Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2016
Q4 		USD 754 k Comprar
23,976
+105
+0.4% +USD 3.2 k 0.62% 24
2016
Q3 		USD 723 k Vender
23,871
-3,549
-13% -USD 108 k 0.63% 25
2016
Q2 		USD 818 k Comprar
27,420
+156
+0.6% +USD 4.53 k 0.7% 21
2016
Q1 		USD 783 k Vender
27,264
-65,043
-70% -USD 1.72 M 0.7% 22
2015
Q4 		USD 2.48 M Comprar
92,307
+53,898
+140% +USD 1.47 M 2.35% 5
2015
Q3 		USD 994 k Vender
38,409
-155,163
-80% -USD 4.2 M 1.06% 22
2015
Q2 		USD 5.33 M Comprar
193,572
+9,795
+5% +USD 278 k 4.45% 4
2015
Q1 		USD 5.27 M Comprar
183,777
+79,575
+76% +USD 2.25 M 4.39% 4
2014
Q4 		USD 2.91 M Comprar
+104,202
Nuevas +USD 2.82 M 2.4% 7

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Parsec Financial Management
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de USD 2375 M 4.66% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CFO4Life en DON: resumen de T4 2016

CFO4Life aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.44% durante T4 2016, al comprar aproximadamente USD 3.2 k y elevar la posición a 23,976 acciones con un valor de USD 754 k. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #24.

CFO4Life reportó por primera vez una posición en DON en T4 2014 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.33 M en T2 2015. Al cierre de T4 2016, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T4 2016, CFO4Life tenía 23,976 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 754 k.
  • CFO4Life compró 105 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2016, por un monto estimado de USD 3.2 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.62% de la cartera de CFO4Life en T4 2016 y fue su posición número 24.
  • CFO4Life reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2014 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de CFO4Life en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 5.33 M en T2 2015.
  • Al cierre de T4 2016, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CFO4Life correspondiente a T4 2016, presentado el 30 ene 2017.