Certified Advisory Corp
icono de CWB

de Certified Advisory Corp State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Certified Advisory Corp Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 543 k Vender
5,040
-151
-3% -USD 15.7 k 0.04% 218
2026
Q1 		USD 475 k Comprar
5,191
+323
+7% +USD 30.2 k 0.04% 215
2025
Q4 		USD 434 k Comprar
4,868
+12
+0.2% +USD 1.09 k 0.04% 220
2025
Q3 		USD 439 k Comprar
4,856
+8
+0.2% +USD 688 0.04% 220
2025
Q2 		USD 401 k Comprar
4,848
+11
+0.2% +USD 864 0.04% 227
2025
Q1 		USD 371 k Vender
4,837
-294
-6% -USD 23.2 k 0.04% 218
2024
Q4 		USD 400 k Vender
5,131
-56
-1% -USD 4.42 k 0.04% 220
2024
Q3 		USD 397 k Vender
5,187
-482
-9% -USD 35.4 k 0.04% 220
2024
Q2 		USD 408 k Vender
5,669
-866
-13% -USD 62 k 0.05% 200
2024
Q1 		USD 477 k Vender
6,535
-1,650
-20% -USD 118 k 0.07% 176
2023
Q4 		USD 591 k Vender
8,185
-446
-5% -USD 30.3 k 0.09% 164
2023
Q3 		USD 585 k Vender
8,631
-2,792
-24% -USD 195 k 0.11% 148
2023
Q2 		USD 799 k Vender
11,423
-2,275
-17% -USD 153 k 0.15% 124
2023
Q1 		USD 919 k Vender
13,698
-3,488
-20% -USD 234 k 0.16% 127
2022
Q4 		USD 1.11 M Comprar
17,186
+62
+0.4% +USD 4.04 k 0.22% 108
2022
Q3 		USD 1.08 M Vender
17,124
-1,473
-8% -USD 99.1 k 0.25% 99
2022
Q2 		USD 1.2 M Vender
18,597
-1,095
-6% -USD 76 k 0.27% 92
2022
Q1 		USD 1.52 M Comprar
19,692
+13
+0.1% +USD 995 0.32% 85
2021
Q4 		USD 1.63 M Comprar
19,679
+544
+3% +USD 46.6 k 0.36% 73
2021
Q3 		USD 1.63 M Vender
19,135
-3,139
-14% -USD 271 k 0.4% 64
2021
Q2 		USD 1.93 M Vender
22,274
-243
-1% -USD 20.5 k 0.49% 53
2021
Q1 		USD 1.88 M Comprar
+22,517
Nuevas +USD 1.95 M 0.49% 53
2020
Q2 		USD 505 k Vender
8,345
-168
-2% -USD 9.21 k 0.17% 120
2020
Q1 		USD 407 k Vender
8,513
-1,122
-12% -USD 61 k 0.16% 116
2019
Q4 		USD 535 k Vender
9,635
-346
-3% -USD 18.6 k 0.17% 112
2019
Q3 		USD 524 k Comprar
9,981
+826
+9% +USD 43.8 k 0.18% 104
2019
Q2 		USD 484 k Comprar
9,155
+3,835
+72% +USD 201 k 0.18% 107
2019
Q1 		USD 278 k Comprar
5,320
+4,965
+1,399% +USD 252 k 0.12% 139
2018
Q4 		USD 17 k Vender
355
-241
-40% -USD 12.1 k 0.01% 456
2018
Q3 		USD 32 k Comprar
596
+526
+751% +USD 28.2 k 0.01% 353
2018
Q2 		USD 4 k Mantener
70
– – ﹤0.01% 647
2018
Q1 		USD 3 k Comprar
+70
Nuevas +USD 3.65 k ﹤0.01% 634

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Certified Advisory Corp en CWB: resumen de T2 2026

Certified Advisory Corp redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 2.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.7 k, y conservó 5,040 acciones valuadas en USD 543 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #218.

Certified Advisory Corp reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, Certified Advisory Corp tenía 5,040 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 543 k.
  • Certified Advisory Corp vendió 151 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 15.7 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.04% de la cartera de Certified Advisory Corp en T2 2026 y fue su posición número 218.
  • Certified Advisory Corp reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Certified Advisory Corp en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Certified Advisory Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.