Cerity Partners
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de Cerity Partners iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 56 M Vender
732,006
-310,360
-30% -USD 24 M 0.07% 237
2026
Q1 		USD 77.5 M Comprar
1,042,366
+891,793
+592% +USD 67 M 0.11% 170
2025
Q4 		USD 10.8 M Vender
150,573
-6,772
-4% -USD 471 k 0.02% 607
2025
Q3 		USD 10.7 M Vender
157,345
-40,894
-21% -USD 2.69 M 0.02% 554
2025
Q2 		USD 12.6 M Comprar
198,239
+19,126
+11% +USD 1.17 M 0.02% 463
2025
Q1 		USD 10.6 M Vender
179,113
-6,375
-3% -USD 361 k 0.02% 476
2024
Q4 		USD 9.7 M Comprar
185,488
+102,314
+123% +USD 5.6 M 0.02% 485
2024
Q3 		USD 4.79 M Comprar
83,174
+4,303
+5% +USD 238 k 0.01% 713
2024
Q2 		USD 4.18 M Vender
78,871
-1,339
-2% -USD 72.8 k 0.01% 660
2024
Q1 		USD 4.36 M Vender
80,210
-10,188
-11% -USD 532 k 0.01% 678
2023
Q4 		USD 4.71 M Comprar
90,398
+38,816
+75% +USD 1.92 M 0.02% 552
2023
Q3 		USD 2.52 M Vender
51,582
-78,062
-60% -USD 3.87 M 0.01% 529
2023
Q2 		USD 6.34 M Comprar
129,644
+5,744
+5% +USD 283 k 0.02% 452
2023
Q1 		USD 6.02 M Comprar
123,900
+34,029
+38% +USD 1.65 M 0.01% 455
2022
Q4 		USD 5.79 M Comprar
89,871
+45,422
+102% +USD 1.97 M 0.04% 337
2022
Q3 		USD 1.71 M Vender
44,449
-20,970
-32% -USD 894 k 0.02% 404
2022
Q2 		USD 2.84 M Vender
65,419
-20,069
-23% -USD 956 k 0.03% 338
2022
Q1 		USD 89 k Vender
85,488
-2,500
-3% -USD 127 k ﹤0.01% 904
2021
Q4 		USD 815 k Comprar
+87,988
Nuevas +USD 4.49 M 0.01% 473
2021
Q1 		– Vender
-21,062
Cerradas -USD 994 k – 712
2020
Q4 		USD 994 k Comprar
+21,062
Nuevas +USD 928 k 0.03% 311

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en EFV: resumen de T2 2026

Cerity Partners redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24 M, y conservó 732,006 acciones valuadas en USD 56 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #237.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 77.5 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 732,006 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 56 M.
  • Cerity Partners vendió 310,360 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 24 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.07% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 237.
  • Cerity Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 77.5 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.