Cerity Partners
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de Cerity Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.3 M Vender
163,637
-50
-0% -USD 6.85 k 0.03% 435
2026
Q1 		USD 19.8 M Comprar
163,687
+29,069
+22% +USD 3.72 M 0.03% 451
2025
Q4 		USD 17.3 M Comprar
134,618
+11,102
+9% +USD 1.42 M 0.03% 451
2025
Q3 		USD 15.6 M Vender
123,516
-151,050
-55% -USD 18.3 M 0.03% 440
2025
Q2 		USD 31.9 M Vender
274,566
-17,947
-6% -USD 1.91 M 0.06% 265
2025
Q1 		USD 30 M Comprar
292,513
+22,956
+9% +USD 2.5 M 0.06% 263
2024
Q4 		USD 29.7 M Comprar
269,557
+5,730
+2% +USD 640 k 0.06% 243
2024
Q3 		USD 28.7 M Vender
263,827
-2,659
-1% -USD 279 k 0.06% 255
2024
Q2 		USD 27.7 M Comprar
266,486
+3,574
+1% +USD 358 k 0.07% 229
2024
Q1 		USD 26.5 M Vender
262,912
-7,880
-3% -USD 754 k 0.07% 247
2023
Q4 		USD 24.7 M Comprar
270,792
+249,424
+1,167% +USD 21.2 M 0.08% 216
2023
Q3 		USD 1.74 M Vender
21,368
-223,954
-91% -USD 19 M 0.01% 618
2023
Q2 		USD 20.6 M Comprar
245,322
+172,623
+237% +USD 13.7 M 0.08% 224
2023
Q1 		USD 5.67 M Comprar
72,699
+1,757
+2% +USD 133 k 0.01% 468
2022
Q4 		USD 5.09 M Vender
70,942
-219,116
-76% -USD 15.7 M 0.03% 358
2022
Q3 		USD 19.4 M Vender
290,058
-8,233
-3% -USD 618 k 0.23% 89
2022
Q2 		USD 21.4 M Comprar
298,291
+5,825
+2% +USD 454 k 0.24% 89
2022
Q1 		USD 25.3 M Comprar
292,466
+271,804
+1,315% +USD 23.3 M 0.39% 56
2021
Q4 		USD 1.92 M Comprar
20,662
+14,841
+255% +USD 1.34 M 0.03% 328
2021
Q3 		USD 484 k Comprar
5,821
+385
+7% +USD 32.9 k 0.01% 474
2021
Q2 		USD 450 k Comprar
5,436
+150
+3% +USD 12.1 k 0.01% 491
2021
Q1 		USD 404 k Mantener
5,286
– – 0.01% 489
2020
Q4 		USD 378 k Vender
5,286
-448
-8% -USD 30.4 k 0.01% 464
2020
Q3 		USD 367 k Mantener
5,734
– – 0.02% 368
2020
Q2 		USD 338 k Comprar
5,734
+180
+3% +USD 10 k 0.02% 336
2020
Q1 		USD 270 k Vender
5,554
-32
-0.6% -USD 1.84 k 0.02% 360
2019
Q4 		USD 336 k Mantener
5,586
– – 0.02% 404
2019
Q3 		USD 310 k Comprar
5,586
+890
+19% +USD 49.2 k 0.02% 386
2019
Q2 		USD 257 k Mantener
4,696
– – 0.02% 419
2019
Q1 		USD 248 k Mantener
4,696
– – 0.02% 457
2018
Q4 		USD 218 k Comprar
4,696
+282
+6% +USD 13.9 k 0.01% 467
2018
Q3 		USD 236 k Mantener
4,414
– – 0.02% 478
2018
Q2 		USD 223 k Comprar
4,414
+306
+7% +USD 15.4 k 0.02% 490
2018
Q1 		USD 201 k Comprar
+4,108
Nuevas +USD 207 k 0.02% 500

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en DSI: resumen de T2 2026

Cerity Partners redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.03% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.85 k, y conservó 163,637 acciones valuadas en USD 23.3 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #435.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 163,637 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 23.3 M.
  • Cerity Partners vendió 50 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.85 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 435.
  • Cerity Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.