Centric Wealth Management
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de Centric Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Centric Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.6 M Mantener
241,204
– – 1.18% 22
2026
Q1 		USD 7.6 M Comprar
241,204
+5,407
+2% +USD 164 k 1.52% 15
2025
Q4 		USD 7.07 M Comprar
235,797
+5,357
+2% +USD 146 k 1.49% 14
2025
Q3 		USD 6.16 M Comprar
230,440
+5,868
+3% +USD 160 k 1.37% 16
2025
Q2 		USD 6.04 M Comprar
224,572
+20,949
+10% +USD 547 k 1.44% 15
2025
Q1 		USD 5.69 M Comprar
203,623
+7,091
+4% +USD 198 k 1.5% 13
2024
Q4 		USD 5.37 M Comprar
196,532
+34
+0% +USD 967 1.45% 12
2024
Q3 		USD 5.71 M Comprar
196,498
+7,684
+4% +USD 209 k 1.52% 11
2024
Q2 		USD 5.19 M Comprar
188,814
+8,115
+4% +USD 211 k 1.5% 12
2024
Q1 		USD 4.64 M Comprar
180,699
+83,724
+86% +USD 2.16 M 1.47% 13
2023
Q4 		USD 2.47 M Comprar
+96,975
Nuevas +USD 2.31 M 0.81% 35
2022
Q2 		– Vender
-10,875
Cerradas -USD 286 k – 156
2022
Q1 		USD 286 k Vender
10,875
-193,638
-95% -USD 5.07 M 0.09% 128
2021
Q4 		USD 5.51 M Comprar
204,513
+187,776
+1,122% +USD 4.88 M 1.81% 5
2021
Q3 		USD 414 k Vender
16,737
-102
-0.6% -USD 2.59 k 0.15% 101
2021
Q2 		USD 424 k Vender
16,839
-72,993
-81% -USD 1.84 M 0.15% 101
2021
Q1 		USD 2.18 M Comprar
89,832
+2,001
+2% +USD 45.5 k 0.62% 42
2020
Q4 		USD 1.88 M Comprar
87,831
+46,494
+112% +USD 943 k 0.59% 46
2020
Q3 		USD 730 k Comprar
+41,337
Nuevas +USD 761 k 0.55% 49
2020
Q2 		– Vender
-41,337
Cerradas -USD 730 k – 158
2020
Q1 		USD 730 k Comprar
41,337
+12,699
+44% +USD 228 k 0.55% 49
2019
Q4 		USD 553 k Vender
28,638
-12,699
-31% -USD 238 k 0.44% 55
2019
Q3 		USD 730 k Comprar
41,337
+3,531
+9% +USD 63.2 k 0.55% 49
2019
Q2 		USD 669 k Vender
37,806
-11,838
-24% -USD 208 k 0.58% 47
2019
Q1 		USD 865 k Vender
49,644
-102,933
-67% -USD 1.73 M 0.8% 33
2018
Q4 		USD 2.39 M Comprar
+152,577
Nuevas +USD 2.54 M 2.1% 5

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Centric Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2026

Centric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T2 2026, con 241,204 acciones por un valor de USD 7.6 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Centric Wealth Management tenía 241,204 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 7.6 M.
  • Centric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.18% de la cartera de Centric Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Centric Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.