Cedar Brook Financial Partners
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de Cedar Brook Financial Partners iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cedar Brook Financial Partners Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-122,073
Cerradas -USD 6.57 M – 249
2024
Q1 		USD 6.57 M Vender
122,073
-3,404
-3% -USD 173 k 1.3% 12
2023
Q4 		USD 6.08 M Comprar
125,477
+3,042
+2% +USD 137 k 1.35% 11
2023
Q3 		USD 5.3 M Vender
122,435
-1,125
-0.9% -USD 50.5 k 1.38% 11
2023
Q2 		USD 5.51 M Vender
123,560
-67
-0.1% -USD 2.82 k 1.31% 11
2023
Q1 		USD 5.12 M Comprar
123,627
+4,873
+4% +USD 198 k 1.32% 11
2022
Q4 		USD 4.63 M Comprar
118,754
+1,150
+1% +USD 45 k 1.3% 11
2022
Q3 		USD 4.26 M Vender
117,604
-2,238
-2% -USD 89.8 k 1.37% 11
2022
Q2 		USD 4.54 M Vender
119,842
-3,308
-3% -USD 136 k 1.42% 10
2022
Q1 		USD 5.48 M Comprar
123,150
+30,491
+33% +USD 1.34 M 1.42% 10
2021
Q4 		USD 4.31 M Comprar
92,659
+6,868
+8% +USD 307 k 1.11% 16
2021
Q3 		USD 3.62 M Comprar
85,791
+8,400
+11% +USD 367 k 1.09% 17
2021
Q2 		USD 3.32 M Comprar
+77,391
Nuevas +USD 3.27 M 0.96% 18
2020
Q4 		– Vender
-6,745
Cerradas -USD 224 k – 334
2020
Q3 		USD 224 k Vender
6,745
-789
-10% -USD 25.9 k 0.09% 251
2020
Q2 		USD 234 k Vender
7,534
-304
-4% -USD 9.02 k 0.1% 233
2020
Q1 		USD 207 k Vender
7,838
-4,730
-38% -USD 152 k 0.12% 223
2019
Q4 		USD 433 k Vender
12,568
-602
-5% -USD 20 k 0.18% 152
2019
Q3 		USD 420 k Mantener
13,170
– – 0.19% 168
2019
Q2 		USD 418 k Vender
13,170
-1,218
-8% -USD 38 k 0.19% 164
2019
Q1 		USD 446 k Comprar
14,388
+3,912
+37% +USD 118 k 0.22% 148
2018
Q4 		USD 292 k Comprar
+10,476
Nuevas +USD 322 k 0.18% 175

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2271 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1116 M 13.4% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1385 M 12.56% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cedar Brook Financial Partners en LRGF: resumen de T2 2024

Cedar Brook Financial Partners cerró por completo su posición en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en T2 2024, liquidando una posición de 122,073 acciones por un valor estimado de USD 6.57 M.

Cedar Brook Financial Partners reportó por primera vez una posición en LRGF en T4 2018 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

  • Cedar Brook Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares US Equity Factor ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cedar Brook Financial Partners vendió 122,073 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 6.57 M.
  • Cedar Brook Financial Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Cedar Brook Financial Partners en iShares US Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cedar Brook Financial Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.