de Catalyst Private Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Catalyst Private Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 427 k	Comprar	4,367 +93	+2%	+USD 9.8 k	0.18%	61
2026 Q2	USD 394 k	Vender	4,274 -49	-1%	-USD 4.47 k	0.19%	59
2026 Q1	USD 406 k	Comprar	4,323 +25	+0.6%	+USD 2.45 k	0.22%	52
2025 Q4	USD 429 k	Comprar	4,298 +51	+1%	+USD 4.84 k	0.19%	58
2025 Q3	USD 405 k	Comprar	4,247 +29	+0.7%	+USD 2.75 k	0.18%	59
2025 Q2	USD 385 k	Comprar	4,218 +26	+0.6%	+USD 2.18 k	0.17%	61
2025 Q1	USD 328 k	Comprar	4,192 +8	+0.2%	+USD 628	0.16%	62
2024 Q4	USD 310 k	Vender	4,184 -284	-6%	-USD 21.3 k	0.14%	68
2024 Q3	USD 290 k	Mantener	4,468	–	–	0.14%	67
2024 Q2	USD 329 k	Comprar	+4,468	Nuevas	+USD 330 k	0.17%	65

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de USD 212 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Catalyst Private Wealth en SCHW: resumen de T3 2026

Catalyst Private Wealth aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 9.8 k y elevar la posición a 4,367 acciones con un valor de USD 427 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Catalyst Private Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 429 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 429 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Catalyst Private Wealth tenía 4,367 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 427 k.
Catalyst Private Wealth compró 93 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 9.8 k.
Charles Schwab representó 0.18% de la cartera de Catalyst Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 61.
Catalyst Private Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Catalyst Private Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 429 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 429 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.