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de Castleview Partners Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castleview Partners Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.59 M Comprar
3,697
+75
+2% +USD 52.4 k 1.14% 19
2026
Q2 		USD 2.49 M Comprar
3,622
+52
+1% +USD 34.7 k 1.09% 17
2026
Q1 		USD 2.13 M Comprar
3,570
+509
+17% +USD 318 k 1.09% 19
2025
Q4 		USD 1.92 M Vender
3,061
-888
-22% -USD 552 k 0.95% 22
2025
Q3 		USD 2.42 M Comprar
3,949
+2,208
+127% +USD 1.3 M 1.31% 18
2025
Q2 		USD 989 k Vender
1,741
-822
-32% -USD 432 k 0.64% 35
2025
Q1 		USD 1.32 M Comprar
2,563
+1,278
+99% +USD 691 k 0.89% 26
2024
Q4 		USD 691 k Vender
1,285
-1
-0.1% -USD 542 0.37% 65
2024
Q3 		USD 678 k Comprar
1,286
+20
+2% +USD 10.2 k 0.39% 60
2024
Q2 		USD 633 k Comprar
1,266
+393
+45% +USD 189 k 0.36% 64
2024
Q1 		USD 420 k Mantener
873
– – 0.23% 100
2023
Q4 		USD 381 k Vender
873
-58
-6% -USD 23.7 k 0.27% 86
2023
Q3 		USD 366 k Comprar
931
+62
+7% +USD 25.4 k 0.34% 65
2023
Q2 		USD 354 k Vender
869
-458
-35% -USD 177 k 0.32% 70
2023
Q1 		USD 499 k Comprar
1,327
+42
+3% +USD 15.4 k 0.44% 51
2022
Q4 		USD 451 k Mantener
1,285
– – 0.44% 53
2022
Q3 		USD 422 k Comprar
1,285
+1,231
+2,280% +USD 450 k 0.4% 56
2022
Q2 		USD 6.99 k Vender
54
-1,612
-97% -USD 607 k 0.01% 500
2022
Q1 		USD 691 k Comprar
+1,666
Nuevas +USD 682 k 0.43% 43
2021
Q2 		USD 1.33 M Comprar
+3,386
Nuevas +USD 1.3 M 0.58% 34
2018
Q1 		USD 17.4 M Comprar
+71,874
Nuevas +USD 18 M 14.38% 1

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de USD 4012 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Steel Grove Capital Advisors
Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 1122 M 20.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castleview Partners en VOO: resumen de T3 2026

Castleview Partners aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 52.4 k y elevar la posición a 3,697 acciones con un valor de USD 2.59 M. La posición representa 1.14% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Castleview Partners reportó por primera vez una posición en VOO en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T1 2018. Al cierre de T3 2026, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T3 2026, Castleview Partners tenía 3,697 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 2.59 M.
  • Castleview Partners compró 75 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 52.4 k.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 1.14% de la cartera de Castleview Partners en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Castleview Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Castleview Partners en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T1 2018.
  • Al cierre de T3 2026, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.