Castleview Partners
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de Castleview Partners State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF MMTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castleview Partners Detalles de la acción MMTM Actividad de fondos de MMTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-250
Cerradas -USD 63 k – 606
2024
Q3 		USD 63 k Comprar
250
+162
+184% +USD 39.4 k 0.04% 298
2024
Q2 		USD 21.4 k Comprar
88
+11
+14% +USD 2.54 k 0.01% 433
2024
Q1 		USD 17.7 k Comprar
77
+19
+33% +USD 4.12 k 0.01% 479
2023
Q4 		USD 11.7 k Comprar
58
+3
+5% +USD 566 0.01% 503
2023
Q3 		USD 9.8 k Mantener
55
– – 0.01% 427
2023
Q2 		USD 10.2 k Comprar
55
+3
+6% +USD 524 0.01% 432
2023
Q1 		USD 8.78 k Comprar
52
+4
+8% +USD 674 0.01% 440
2022
Q4 		USD 8.02 k Comprar
48
+7
+17% +USD 1.17 k 0.01% 398
2022
Q3 		USD 6 k Vender
41
-14,683
-100% -USD 2.47 M 0.01% 440
2022
Q2 		USD 588 k Comprar
14,724
+14,663
+24,038% +USD 2.55 M 0.47% 43
2022
Q1 		USD 11 k Comprar
+61
Nuevas +USD 11.6 k 0.01% 489
2021
Q2 		USD 23 k Comprar
+124
Nuevas +USD 21.9 k 0.01% 532

Otros fondos que tienen MMTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 2675 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Western Wealth Management
Western Wealth Management Golden, Colorado AUM de USD 3059 M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castleview Partners en MMTM: resumen de T4 2024

Castleview Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) en T4 2024, liquidando una posición de 250 acciones por un valor estimado de USD 63 k.

Castleview Partners reportó por primera vez una posición en MMTM en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 588 k en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MMTM.

  • Castleview Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Castleview Partners vendió 250 acciones de State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 63 k.
  • Castleview Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Castleview Partners en State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF alcanzó su máximo de USD 588 k en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 21 ene 2025.