Castle Wealth Management
icono de IMCG

de Castle Wealth Management iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF IMCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción IMCG Actividad de fondos de IMCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.96 M Vender
63,458
-2,649
-4% -USD 256 k 1.87% 16
2026
Q2 		USD 6.5 M Comprar
66,107
+446
+0.7% +USD 40.2 k 1.93% 14
2026
Q1 		USD 5.17 M Comprar
65,661
+2,818
+4% +USD 231 k 1.68% 18
2025
Q4 		USD 5.02 M Comprar
62,843
+571
+0.9% +USD 46.4 k 1.66% 19
2025
Q3 		USD 5.15 M Comprar
62,272
+564
+0.9% +USD 46 k 1.74% 19
2025
Q2 		USD 4.95 M Comprar
61,708
+929
+2% +USD 69.1 k 1.8% 14
2025
Q1 		USD 4.34 M Comprar
60,779
+1,279
+2% +USD 97.5 k 1.7% 18
2024
Q4 		USD 4.49 M Vender
59,500
-1,676
-3% -USD 128 k 1.77% 17
2024
Q3 		USD 4.46 M Comprar
61,176
+2,022
+3% +USD 140 k 1.78% 19
2024
Q2 		USD 4.01 M Comprar
59,154
+5,006
+9% +USD 340 k 1.92% 16
2024
Q1 		USD 3.83 M Comprar
54,148
+714
+1% +USD 47.6 k 2% 15
2023
Q4 		USD 3.44 M Vender
53,434
-895
-2% -USD 52.6 k 2.06% 15
2023
Q3 		USD 3.11 M Comprar
54,329
+4,356
+9% +USD 263 k 2.22% 15
2023
Q2 		USD 3.05 M Comprar
49,973
+4,866
+11% +USD 279 k 2.12% 17
2023
Q1 		USD 2.6 M Comprar
45,107
+2,023
+5% +USD 116 k 2.01% 16
2022
Q4 		USD 2.32 M Comprar
43,084
+3,213
+8% +USD 173 k 1.46% 21
2022
Q3 		USD 2.01 M Comprar
39,871
+4,064
+11% +USD 227 k 1.22% 23
2022
Q2 		USD 1.86 M Comprar
+35,807
Nuevas +USD 2.04 M 1.08% 23

Otros fondos que tienen IMCG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Allegheny Financial Group
Allegheny Financial Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 997 M 14.7% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Financial Group
Victory Financial Group Austin, Texas AUM de USD 1085 M 19.21% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en IMCG: resumen de T3 2026

Castle Wealth Management redujo su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) en 4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 256 k, y conservó 63,458 acciones valuadas en USD 5.96 M. La posición representa 1.87% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IMCG en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.5 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCG.

  • Al cierre de T3 2026, Castle Wealth Management tenía 63,458 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.96 M.
  • Castle Wealth Management vendió 2,649 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 256 k.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 1.87% de la cartera de Castle Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Castle Wealth Management en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 6.5 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.