Cascade Wealth Advisors
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de Cascade Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.58 M Mantener
6,117
– – 0.63% 33
2026
Q1 		USD 1.43 M Mantener
6,117
– – 0.63% 28
2025
Q4 		USD 1.34 M Mantener
6,117
– – 0.62% 27
2025
Q3 		USD 1.26 M Vender
6,117
-368
-6% -USD 73.2 k 0.62% 25
2025
Q2 		USD 1.27 M Comprar
6,485
+368
+6% +USD 68.2 k 0.72% 25
2025
Q1 		USD 1.09 M Mantener
6,117
– – 0.75% 25
2024
Q4 		USD 1.13 M Mantener
6,117
– – 0.77% 26
2024
Q3 		USD 1.16 M Vender
6,117
-80
-1% -USD 14.6 k 0.83% 26
2024
Q2 		USD 1.11 M Vender
6,197
-319
-5% -USD 55.8 k 0.82% 26
2024
Q1 		USD 1.12 M Comprar
+6,516
Nuevas +USD 1.1 M 0.95% 28

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en IWD: resumen de T2 2026

Cascade Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T2 2026, con 6,117 acciones por un valor de USD 1.58 M. La posición representa 0.63% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 6,117 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.58 M.
  • Cascade Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.63% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 33.
  • Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.