Cascade Wealth Advisors
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de Cascade Wealth Advisors Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción DFAI Actividad de fondos de DFAI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.52 M Comprar
184,344
+61,294
+50% +USD 2.6 M 3.11% 13
2026
Q2 		USD 5.33 M Comprar
123,050
+31,914
+35% +USD 1.31 M 2.14% 19
2026
Q1 		USD 3.79 M Comprar
91,136
+6,153
+7% +USD 246 k 1.67% 21
2025
Q4 		USD 3.43 M Comprar
84,983
+14,273
+20% +USD 529 k 1.58% 22
2025
Q3 		USD 2.62 M Comprar
70,710
+37,112
+110% +USD 1.31 M 1.29% 20
2025
Q2 		USD 1.18 M Comprar
33,598
+18,216
+118% +USD 597 k 0.67% 26
2025
Q1 		USD 475 k Vender
15,382
-4,902
-24% -USD 151 k 0.33% 32
2024
Q4 		USD 592 k Vender
20,284
-3,470
-15% -USD 105 k 0.4% 29
2024
Q3 		USD 755 k Vender
23,754
-1,291
-5% -USD 39.5 k 0.54% 28
2024
Q2 		USD 748 k Vender
25,045
-20,324
-45% -USD 610 k 0.55% 29
2024
Q1 		USD 1.33 M Comprar
+45,369
Nuevas +USD 1.31 M 1.13% 25

Otros fondos que tienen DFAI en su cartera

First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SYM Financial Corp
SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana AUM de USD 1314 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 27.3 mil M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en DFAI: resumen de T3 2026

Cascade Wealth Advisors aumentó su participación en Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) en 50% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.6 M y elevar la posición a 184,344 acciones con un valor de USD 7.52 M. La posición representa 3.11% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAI en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 761 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAI.

  • Al cierre de T3 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 184,344 acciones de Dimensional International Core Equity Market ETF con un valor de USD 7.52 M.
  • Cascade Wealth Advisors compró 61,294 acciones de Dimensional International Core Equity Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.6 M.
  • Dimensional International Core Equity Market ETF representó 3.11% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional International Core Equity Market ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 761 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Core Equity Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.