Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción XMMO Actividad de fondos de XMMO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 27.7 M Vender
190,951
-81,820
-30% -USD 11.8 M 0.07% 252
2025
Q4 		USD 37.8 M Vender
272,771
-3,375
-1% -USD 461 k 0.1% 180
2025
Q3 		USD 37.3 M Comprar
276,146
+2,537
+0.9% +USD 334 k 0.11% 159
2025
Q2 		USD 35.2 M Vender
273,609
-11,085
-4% -USD 1.32 M 0.12% 150
2025
Q1 		USD 32.4 M Comprar
284,694
+37,996
+15% +USD 4.68 M 0.13% 149
2024
Q4 		USD 30.5 M Comprar
246,698
+143,674
+139% +USD 18.2 M 0.13% 145
2024
Q3 		USD 12.4 M Comprar
103,024
+55,443
+117% +USD 6.43 M 0.05% 277
2024
Q2 		USD 5.42 M Comprar
47,581
+7,460
+19% +USD 842 k 0.03% 404
2024
Q1 		USD 4.61 M Comprar
40,121
+17,711
+79% +USD 1.79 M 0.02% 435
2023
Q4 		USD 2.01 M Comprar
22,410
+6,403
+40% +USD 526 k 0.01% 576
2023
Q3 		USD 1.29 M Comprar
16,007
+6,467
+68% +USD 526 k 0.01% 652
2023
Q2 		USD 759 k Comprar
9,540
+4,380
+85% +USD 330 k ﹤0.01% 801
2023
Q1 		USD 390 k Vender
5,160
-578
-10% -USD 44.3 k ﹤0.01% 969
2022
Q4 		USD 432 k Vender
5,738
-258
-4% -USD 19.8 k ﹤0.01% 858
2022
Q3 		USD 418 k Vender
5,996
-515
-8% -USD 39.4 k ﹤0.01% 807
2022
Q2 		USD 463 k Vender
6,511
-303
-4% -USD 24.2 k ﹤0.01% 759
2022
Q1 		USD 588 k Vender
6,814
-201,044
-97% -USD 17.1 M ﹤0.01% 678
2021
Q4 		USD 18.9 M Comprar
+207,858
Nuevas +USD 18.8 M 0.13% 151
2021
Q2 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2021
Q1 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2020
Q4 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2020
Q3 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2020
Q2 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2020
Q1 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2019
Q4 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2019
Q3 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 71
2019
Q2 		USD 31.1 M Mantener
363,232
– – 0.25% 72
2019
Q1 		USD 31.1 M Comprar
+363,232
Nuevas +USD 19.1 M 0.25% 71

Otros fondos que tienen XMMO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en XMMO: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) en 30% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.8 M, y conservó 190,951 acciones valuadas en USD 27.7 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #252.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en XMMO en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.8 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 434 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XMMO.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 190,951 acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF con un valor de USD 27.7 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 81,820 acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 11.8 M.
  • Invesco S&P MidCap Momentum ETF representó 0.07% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 252.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco S&P MidCap Momentum ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco S&P MidCap Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 37.8 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 434 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P MidCap Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.