Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción TIPX Actividad de fondos de TIPX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 51.3 k Comprar
2,671
+484
+22% +USD 9.29 k ﹤0.01% 3802
2025
Q4 		USD 42 k Comprar
2,187
+380
+21% +USD 7.3 k ﹤0.01% 3731
2025
Q3 		USD 35 k Comprar
1,807
+10
+0.6% +USD 192 ﹤0.01% 3790
2025
Q2 		USD 34 k Comprar
1,797
+13
+0.7% +USD 247 ﹤0.01% 3564
2025
Q1 		USD 34 k Comprar
1,784
+1
+0.1% +USD 19 ﹤0.01% 3298
2024
Q4 		USD 33 k Vender
1,783
-344
-16% -USD 6.43 k ﹤0.01% 3110
2024
Q3 		USD 40 k Vender
2,127
-6,111
-74% -USD 114 k ﹤0.01% 2874
2024
Q2 		USD 152 k Vender
8,238
-6,469
-44% -USD 119 k ﹤0.01% 1731
2024
Q1 		USD 274 k Comprar
14,707
+1,915
+15% +USD 35.5 k ﹤0.01% 1375
2023
Q4 		USD 238 k Comprar
12,792
+11,281
+747% +USD 205 k ﹤0.01% 1342
2023
Q3 		USD 27 k Comprar
1,511
+455
+43% +USD 8.32 k ﹤0.01% 2485
2023
Q2 		USD 19 k Vender
1,056
-774
-42% -USD 14.5 k ﹤0.01% 2694
2023
Q1 		USD 35 k Mantener
1,830
– – ﹤0.01% 2119
2022
Q4 		USD 34 k Comprar
1,830
+114
+7% +USD 2.1 k ﹤0.01% 2005
2022
Q3 		USD 31 k Comprar
1,716
+660
+63% +USD 12.8 k ﹤0.01% 1950
2022
Q2 		USD 21 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 2091
2022
Q1 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 2030
2021
Q4 		USD 22 k Comprar
+1,056
Nuevas +USD 22.4 k ﹤0.01% 1951
2021
Q2 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1760
2021
Q1 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1760
2020
Q4 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1760
2020
Q3 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1760
2020
Q2 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1760
2020
Q1 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1759
2019
Q4 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1759
2019
Q3 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1759
2019
Q2 		USD 22 k Mantener
1,056
– – ﹤0.01% 1759
2019
Q1 		USD 22 k Vender
1,056
-637,225
-100% -USD 12.2 M ﹤0.01% 1759
2018
Q4 		USD 12 M Vender
638,281
-407,391
-39% -USD 7.68 M 0.3% 78
2018
Q3 		USD 19.9 M Comprar
1,045,672
+508,301
+95% +USD 9.7 M 0.51% 52
2018
Q2 		USD 10.4 M Comprar
537,371
+435,240
+426% +USD 8.35 M 0.34% 76
2018
Q1 		USD 1.96 M Comprar
102,131
+101,273
+11,803% +USD 1.94 M 0.08% 176
2017
Q4 		USD 17 k Comprar
+858
Nuevas +USD 16.7 k ﹤0.01% 739

Otros fondos que tienen TIPX en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM de USD 2779 M 23.87% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año
Peak Retirement Planning
Peak Retirement Planning Columbus, Ohio AUM de USD 632 M 22.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en TIPX: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) en 22% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 9.29 k y elevar la posición a 2,671 acciones con un valor de USD 51.3 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3802.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en TIPX en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T3 2018. Al cierre de T1 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIPX.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 2,671 acciones de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF con un valor de USD 51.3 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 484 acciones de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 9.29 k.
  • State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3802.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.