Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF SPTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPTI Actividad de fondos de SPTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 368 M Comprar
12,847,946
+6,558,818
+104% +USD 189 M 0.97% 14
2025
Q4 		USD 181 M Comprar
6,289,128
+948,731
+18% +USD 27.5 M 0.49% 37
2025
Q3 		USD 154 M Comprar
5,340,397
+783,183
+17% +USD 22.5 M 0.46% 43
2025
Q2 		USD 131 M Comprar
4,557,214
+1,442,203
+46% +USD 41.1 M 0.46% 45
2025
Q1 		USD 89 M Vender
3,115,011
-70,596
-2% -USD 1.99 M 0.36% 55
2024
Q4 		USD 88.8 M Comprar
3,185,607
+192,119
+6% +USD 5.43 M 0.37% 48
2024
Q3 		USD 87 M Comprar
2,993,488
+417,172
+16% +USD 12 M 0.37% 46
2024
Q2 		USD 72.2 M Comprar
2,576,316
+392,307
+18% +USD 10.9 M 0.34% 52
2024
Q1 		USD 61.5 M Comprar
2,184,009
+255,706
+13% +USD 7.22 M 0.3% 61
2023
Q4 		USD 55.1 M Comprar
1,928,303
+288,023
+18% +USD 7.99 M 0.3% 64
2023
Q3 		USD 45.2 M Comprar
1,640,280
+132,770
+9% +USD 3.71 M 0.28% 72
2023
Q2 		USD 42.6 M Comprar
1,507,510
+1,055,776
+234% +USD 30.4 M 0.26% 71
2023
Q1 		USD 13.1 M Comprar
451,734
+251,070
+125% +USD 7.18 M 0.09% 188
2022
Q4 		USD 5.67 M Comprar
200,664
+200,410
+78,902% +USD 5.65 M 0.04% 281
2022
Q3 		USD 7 k Vender
254
-3,909
-94% -USD 114 k ﹤0.01% 2922
2022
Q2 		USD 123 k Comprar
4,163
+3,446
+481% +USD 102 k ﹤0.01% 1231
2022
Q1 		USD 22 k Vender
717
-6,057
-89% -USD 189 k ﹤0.01% 2026
2021
Q4 		USD 217 k Comprar
+6,774
Nuevas +USD 217 k ﹤0.01% 997
2021
Q2 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 622
2021
Q1 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 622
2020
Q4 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 628
2020
Q3 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 625
2020
Q2 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 623
2020
Q1 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 623
2019
Q4 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 624
2019
Q3 		USD 703 k Mantener
21,722
– – 0.01% 623
2019
Q2 		USD 703 k Vender
21,722
-21,722
-50% -USD 659 k 0.01% 625
2019
Q1 		USD 1.41 M Comprar
+43,444
Nuevas +USD 1.29 M 0.01% 508
2016
Q3 		– Vender
-728
Cerradas -USD 22 k – 1059
2016
Q2 		USD 22 k Vender
728
-273,376
-100% -USD 8.35 M ﹤0.01% 461
2016
Q1 		USD 8.37 M Comprar
274,104
+218,246
+391% +USD 6.63 M 0.73% 57
2015
Q4 		USD 1.68 M Comprar
+55,858
Nuevas +USD 1.68 M 0.16% 133

Otros fondos que tienen SPTI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 8925 M 5.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
One Day In July LLC
One Day In July LLC Burlington, Vermont AUM de USD 1453 M 9.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPTI: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF (SPTI) en 104% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 189 M y elevar la posición a 12,847,946 acciones con un valor de USD 368 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPTI en T4 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 407 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTI.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 12,847,946 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF con un valor de USD 368 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 6,558,818 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 189 M.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF representó 0.97% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 14.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 407 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.