Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF SDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SDG Actividad de fondos de SDG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 18.3 M Comprar
218,437
+1,629
+0.8% +USD 138 k 0.05% 358
2025
Q4 		USD 18.3 M Vender
216,808
-5,304
-2% -USD 447 k 0.05% 351
2025
Q3 		USD 18.5 M Vender
222,112
-11,640
-5% -USD 934 k 0.06% 291
2025
Q2 		USD 17.7 M Vender
233,752
-445
-0.2% -USD 32.8 k 0.06% 264
2025
Q1 		USD 17 M Comprar
234,197
+287
+0.1% +USD 21.1 k 0.07% 248
2024
Q4 		USD 16.7 M Vender
233,910
-56,458
-19% -USD 4.4 M 0.07% 238
2024
Q3 		USD 24.6 M Vender
290,368
-40,527
-12% -USD 3.19 M 0.11% 178
2024
Q2 		USD 24.8 M Vender
330,895
-48,616
-13% -USD 3.78 M 0.12% 162
2024
Q1 		USD 29.9 M Vender
379,511
-25,825
-6% -USD 2 M 0.15% 143
2023
Q4 		USD 32.9 M Vender
405,336
-18,073
-4% -USD 1.36 M 0.18% 110
2023
Q3 		USD 31.6 M Vender
423,409
-4,502
-1% -USD 354 k 0.19% 106
2023
Q2 		USD 33.8 M Vender
427,911
-3,779
-0.9% -USD 300 k 0.21% 88
2023
Q1 		USD 34.2 M Vender
431,690
-13,301
-3% -USD 1.06 M 0.23% 86
2022
Q4 		USD 35.1 M Vender
444,991
-68,476
-13% -USD 5.22 M 0.26% 80
2022
Q3 		USD 36.4 M Vender
513,467
-18,616
-3% -USD 1.47 M 0.29% 64
2022
Q2 		USD 42.5 M Vender
532,083
-91,068
-15% -USD 7.5 M 0.33% 62
2022
Q1 		USD 53.2 M Vender
623,151
-27,806
-4% -USD 2.4 M 0.38% 48
2021
Q4 		USD 59.1 M Comprar
+650,957
Nuevas +USD 60.9 M 0.42% 45
2021
Q2 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2021
Q1 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2020
Q4 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2020
Q3 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2020
Q2 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2020
Q1 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2019
Q4 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2019
Q3 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2019
Q2 		USD 61.5 M Mantener
618,809
– – 0.49% 39
2019
Q1 		USD 61.5 M Comprar
618,809
+583,857
+1,670% +USD 33.3 M 0.49% 39
2018
Q4 		USD 1.85 M Comprar
34,952
+5,491
+19% +USD 301 k 0.05% 291
2018
Q3 		USD 1.72 M Comprar
29,461
+5,635
+24% +USD 326 k 0.04% 264
2018
Q2 		USD 1.35 M Comprar
23,826
+11,274
+90% +USD 662 k 0.04% 247
2018
Q1 		USD 739 k Comprar
12,552
+7,590
+153% +USD 455 k 0.03% 254
2017
Q4 		USD 294 k Comprar
4,962
+4,877
+5,738% +USD 285 k 0.01% 313
2017
Q3 		USD 5 k Comprar
+85
Nuevas +USD 4.76 k ﹤0.01% 1096

Otros fondos que tienen SDG en su cartera

Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York AUM de USD 2434 M 44.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Harel Insurance Investments & Financial Services
Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de USD 21.3 mil M 44.31% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Dykema Cabot & Partners
Foster Dykema Cabot & Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 1898 M 15.88% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SDG: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) en 0.75% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 138 k y elevar la posición a 218,437 acciones con un valor de USD 18.3 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #358.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SDG en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 61.5 M en T2 2021. Al cierre de T1 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDG.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 218,437 acciones de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF con un valor de USD 18.3 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 1,629 acciones de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 138 k.
  • iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF representó 0.05% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 358.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF alcanzó su máximo de USD 61.5 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.