Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 16.4 M Vender
45,888
-5,192
-10% -USD 1.93 M 0.04% 397
2025
Q4 		USD 19.1 M Comprar
51,080
+22,635
+80% +USD 8.38 M 0.05% 329
2025
Q3 		USD 10.4 M Vender
28,445
-18,605
-40% -USD 6.55 M 0.03% 457
2025
Q2 		USD 16 M Vender
47,050
-73,808
-61% -USD 23.2 M 0.06% 291
2025
Q1 		USD 37.1 M Comprar
120,858
+77,547
+179% +USD 25.1 M 0.15% 133
2024
Q4 		USD 14 M Vender
43,311
-7,861
-15% -USD 2.55 M 0.06% 257
2024
Q3 		USD 16.1 M Comprar
51,172
+2,166
+4% +USD 656 k 0.07% 235
2024
Q2 		USD 14.6 M Vender
49,006
-1,603
-3% -USD 460 k 0.07% 241
2024
Q1 		USD 14.6 M Comprar
50,609
+2,310
+5% +USD 633 k 0.07% 239
2023
Q4 		USD 12.7 M Comprar
48,299
+23,902
+98% +USD 5.85 M 0.07% 242
2023
Q3 		USD 5.73 M Comprar
24,397
+11,148
+84% +USD 2.73 M 0.04% 340
2023
Q2 		USD 3.23 M Comprar
13,249
+950
+8% +USD 219 k 0.02% 432
2023
Q1 		USD 2.77 M Vender
12,299
-395
-3% -USD 86.9 k 0.02% 431
2022
Q4 		USD 2.67 M Comprar
12,694
+1,421
+13% +USD 301 k 0.02% 407
2022
Q3 		USD 2.22 M Vender
11,273
-28
-0.2% -USD 6.14 k 0.02% 404
2022
Q2 		USD 2.35 M Comprar
11,301
+106
+0.9% +USD 24 k 0.02% 391
2022
Q1 		USD 2.8 M Vender
11,195
-313
-3% -USD 77.3 k 0.02% 365
2021
Q4 		USD 3.04 M Comprar
+11,508
Nuevas +USD 2.96 M 0.02% 360
2021
Q2 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 385
2021
Q1 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 385
2020
Q4 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 385
2020
Q3 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 383
2020
Q2 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 383
2020
Q1 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 384
2019
Q4 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 383
2019
Q3 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 383
2019
Q2 		USD 2.36 M Mantener
9,731
– – 0.02% 383
2019
Q1 		USD 2.36 M Comprar
9,731
+8,217
+543% +USD 1.24 M 0.02% 385
2018
Q4 		USD 210 k Comprar
1,514
+140
+10% +USD 20.9 k 0.01% 591
2018
Q3 		USD 222 k Comprar
1,374
+379
+38% +USD 60.2 k 0.01% 501
2018
Q2 		USD 151 k Vender
995
-65
-6% -USD 9.8 k 0.01% 463
2018
Q1 		USD 156 k Mantener
1,060
– – 0.01% 392
2017
Q4 		USD 158 k Mantener
1,060
– – 0.01% 372
2017
Q3 		USD 148 k Mantener
1,060
– – 0.01% 359
2017
Q2 		USD 143 k Mantener
1,060
– – 0.01% 345
2017
Q1 		USD 139 k Comprar
1,060
+172
+19% +USD 22.3 k 0.01% 328
2016
Q4 		USD 111 k Comprar
888
+450
+103% +USD 54.7 k 0.01% 336
2016
Q3 		USD 53 k Vender
438
-825
-65% -USD 99.2 k ﹤0.01% 413
2016
Q2 		USD 148 k Comprar
1,263
+957
+313% +USD 110 k 0.01% 265
2016
Q1 		USD 35 k Vender
306
-2,001
-87% -USD 216 k ﹤0.01% 380
2015
Q4 		USD 261 k Vender
2,307
-8,176
-78% -USD 935 k 0.03% 210
2015
Q3 		USD 1.12 M Comprar
+10,483
Nuevas +USD 1.19 M 0.11% 137

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IWB: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 10% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.93 M, y conservó 45,888 acciones valuadas en USD 16.4 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #397.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IWB en T3 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.1 M en T1 2025. Al cierre de T1 2026, 1,480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 45,888 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 16.4 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 5,192 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.93 M.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 397.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 37.1 M en T1 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 1,480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.