Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 540 M Comprar
4,777,915
+2,664
+0.1% +USD 320 k 1.42% 8
2025
Q4 		USD 589 M Vender
4,775,251
-22,753
-0.5% -USD 2.78 M 1.59% 7
2025
Q3 		USD 579 M Vender
4,798,004
-443,395
-8% -USD 51 M 1.74% 8
2025
Q2 		USD 577 M Vender
5,241,399
-132,811
-2% -USD 13.1 M 2.04% 5
2025
Q1 		USD 499 M Vender
5,374,210
-2,899
-0.1% -USD 292 k 1.99% 6
2024
Q4 		USD 546 M Vender
5,377,109
-336,147
-6% -USD 33.5 M 2.27% 5
2024
Q3 		USD 547 M Vender
5,713,256
-297,617
-5% -USD 27.5 M 2.35% 4
2024
Q2 		USD 556 M Comprar
6,010,873
+1,591,661
+36% +USD 137 M 2.62% 4
2024
Q1 		USD 373 M Comprar
4,419,212
+1,604,659
+57% +USD 129 M 1.81% 5
2023
Q4 		USD 211 M Comprar
2,814,553
+419,795
+18% +USD 29.9 M 1.14% 15
2023
Q3 		USD 164 M Comprar
2,394,758
+1,101,718
+85% +USD 78 M 1% 18
2023
Q2 		USD 91.1 M Comprar
1,293,040
+14,242
+1% +USD 942 k 0.56% 34
2023
Q1 		USD 81.7 M Vender
1,278,798
-23,611
-2% -USD 1.44 M 0.55% 34
2022
Q4 		USD 76.2 M Comprar
1,302,409
+13,786
+1% +USD 828 k 0.56% 34
2022
Q3 		USD 74.5 M Comprar
1,288,623
+14,012
+1% +USD 910 k 0.59% 30
2022
Q2 		USD 76.9 M Vender
1,274,611
-133,431
-9% -USD 8.83 M 0.6% 30
2022
Q1 		USD 108 M Comprar
1,408,042
+45,953
+3% +USD 3.45 M 0.76% 24
2021
Q4 		USD 114 M Comprar
+1,362,089
Nuevas +USD 110 M 0.8% 23
2021
Q2 		USD 93.6 M Mantener
1,287,281
– – 0.75% 25
2021
Q1 		USD 93.6 M Mantener
1,287,281
– – 0.75% 25
2020
Q4 		USD 93.6 M Mantener
1,287,281
– – 0.74% 25
2020
Q3 		USD 93.6 M Vender
1,287,281
-3,861,843
-75% -USD 219 M 0.74% 25
2020
Q2 		USD 93.6 M Mantener
5,149,124
– – 0.75% 25
2020
Q1 		USD 93.6 M Mantener
5,149,124
– – 0.75% 25
2019
Q4 		USD 93.6 M Mantener
5,149,124
– – 0.75% 25
2019
Q3 		USD 93.6 M Mantener
5,149,124
– – 0.75% 25
2019
Q2 		USD 93.6 M Mantener
5,149,124
– – 0.74% 25
2019
Q1 		USD 93.6 M Comprar
5,149,124
+4,392,424
+580% +USD 180 M 0.75% 25
2018
Q4 		USD 28.5 M Comprar
756,700
+165,760
+28% +USD 6.71 M 0.71% 27
2018
Q3 		USD 26.2 M Comprar
590,940
+192,436
+48% +USD 8.27 M 0.67% 33
2018
Q2 		USD 16.2 M Comprar
398,504
+76,168
+24% +USD 3.06 M 0.53% 50
2018
Q1 		USD 12.5 M Vender
322,336
-21,240
-6% -USD 847 k 0.5% 57
2017
Q4 		USD 13.1 M Comprar
343,576
+34,624
+11% +USD 1.29 M 0.58% 44
2017
Q3 		USD 11.1 M Comprar
308,952
+14,392
+5% +USD 507 k 0.52% 52
2017
Q2 		USD 10.1 M Comprar
294,560
+77,624
+36% +USD 2.63 M 0.52% 50
2017
Q1 		USD 7.13 M Comprar
216,936
+93,472
+76% +USD 3 M 0.4% 54
2016
Q4 		USD 3.76 M Comprar
123,464
+70,928
+135% +USD 2.14 M 0.23% 105
2016
Q3 		USD 1.6 M Comprar
52,536
+48,296
+1,139% +USD 1.46 M 0.11% 155
2016
Q2 		USD 124 k Vender
4,240
-544
-11% -USD 15.8 k 0.01% 284
2016
Q1 		USD 139 k Vender
4,784
-60
-1% -USD 1.65 k 0.01% 249
2015
Q4 		USD 140 k Comprar
4,844
+4,456
+1,148% +USD 130 k 0.01% 243
2015
Q3 		USD 10 k Comprar
+388
Nuevas +USD 11 k ﹤0.01% 449

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IVW: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.06% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 320 k y elevar la posición a 4,777,915 acciones con un valor de USD 540 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IVW en T3 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 589 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 2,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 4,777,915 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 540 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 2,664 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 320 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.42% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 8.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 589 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 2,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.