Carson Wealth (CWM LLC)
icono de IAT

de Carson Wealth (CWM LLC) iShares US Regional Banks ETF IAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IAT Actividad de fondos de IAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 398 k Vender
7,386
-6,935
-48% -USD 393 k ﹤0.01% 2185
2025
Q4 		USD 790 k Vender
14,321
-539
-4% -USD 28 k ﹤0.01% 1643
2025
Q3 		USD 781 k Vender
14,860
-1,720
-10% -USD 89.7 k ﹤0.01% 1541
2025
Q2 		USD 822 k Vender
16,580
-3,782
-19% -USD 172 k ﹤0.01% 1351
2025
Q1 		USD 949 k Comprar
20,362
+3,876
+24% +USD 194 k ﹤0.01% 1152
2024
Q4 		USD 830 k Comprar
16,486
+15,100
+1,089% +USD 780 k ﹤0.01% 1181
2024
Q3 		USD 66 k Vender
1,386
-1,267
-48% -USD 58.3 k ﹤0.01% 2475
2024
Q2 		USD 110 k Comprar
2,653
+195
+8% +USD 8.07 k ﹤0.01% 1910
2024
Q1 		USD 107 k Comprar
2,458
+405
+20% +USD 16.6 k ﹤0.01% 1840
2023
Q4 		USD 86 k Comprar
2,053
+50
+2% +USD 1.79 k ﹤0.01% 1845
2023
Q3 		USD 67 k Vender
2,003
-1,630
-45% -USD 58.7 k ﹤0.01% 1886
2023
Q2 		USD 123 k Vender
3,633
-1,277
-26% -USD 42.9 k ﹤0.01% 1462
2023
Q1 		USD 176 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 1246
2022
Q4 		USD 234 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 1041
2022
Q3 		USD 234 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 992
2022
Q2 		USD 242 k Vender
4,910
-433
-8% -USD 23.1 k ﹤0.01% 969
2022
Q1 		USD 315 k Comprar
5,343
+433
+9% +USD 27.4 k ﹤0.01% 866
2021
Q4 		USD 303 k Comprar
+4,910
Nuevas +USD 310 k ﹤0.01% 864
2021
Q2 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 801
2021
Q1 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 801
2020
Q4 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 807
2020
Q3 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 805
2020
Q2 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 803
2020
Q1 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 803
2019
Q4 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 805
2019
Q3 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 804
2019
Q2 		USD 282 k Mantener
4,910
– – ﹤0.01% 804
2019
Q1 		USD 282 k Vender
4,910
-26,267
-84% -USD 1.18 M ﹤0.01% 803
2018
Q4 		USD 1.24 M Vender
31,177
-28,501
-48% -USD 1.29 M 0.03% 341
2018
Q3 		USD 2.92 M Comprar
59,678
+43,884
+278% +USD 2.24 M 0.07% 228
2018
Q2 		USD 776 k Comprar
15,794
+15,494
+5,165% +USD 793 k 0.03% 293
2018
Q1 		USD 15 k Vender
300
-1,000
-77% -USD 52.2 k ﹤0.01% 766
2017
Q4 		USD 64 k Mantener
1,300
– – ﹤0.01% 493
2017
Q3 		USD 61 k Mantener
1,300
– – ﹤0.01% 484
2017
Q2 		USD 59 k Mantener
1,300
– – ﹤0.01% 452
2017
Q1 		USD 58 k Mantener
1,300
– – ﹤0.01% 430
2016
Q4 		USD 59 k Comprar
+1,300
Nuevas +USD 52.6 k ﹤0.01% 424

Otros fondos que tienen IAT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
GW Henssler & Associates
GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia AUM de USD 2301 M 15.5% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IAT: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares US Regional Banks ETF (IAT) en 48% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 393 k, y conservó 7,386 acciones valuadas en USD 398 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2185.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IAT en T4 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.92 M en T3 2018. Al cierre de T1 2026, 169 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAT.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 7,386 acciones de iShares US Regional Banks ETF con un valor de USD 398 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 6,935 acciones de iShares US Regional Banks ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 393 k.
  • iShares US Regional Banks ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2185.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares US Regional Banks ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares US Regional Banks ETF alcanzó su máximo de USD 2.92 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2026, 169 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Regional Banks ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.