Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund FXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FXD Actividad de fondos de FXD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 56.8 k Vender
887
-93
-9% -USD 6.36 k ﹤0.01% 3718
2025
Q4 		USD 67 k Vender
980
-14
-1% -USD 939 ﹤0.01% 3383
2025
Q3 		USD 68 k Vender
994
-104
-9% -USD 6.97 k ﹤0.01% 3269
2025
Q2 		USD 70 k Vender
1,098
-57,292
-98% -USD 3.39 M ﹤0.01% 3007
2025
Q1 		USD 3.38 M Vender
58,390
-5,481
-9% -USD 347 k 0.01% 640
2024
Q4 		USD 4.13 M Vender
63,871
-2,399
-4% -USD 156 k 0.02% 522
2024
Q3 		USD 4.19 M Vender
66,270
-11,374
-15% -USD 687 k 0.02% 484
2024
Q2 		USD 4.65 M Vender
77,644
-7,284
-9% -USD 440 k 0.02% 435
2024
Q1 		USD 5.48 M Vender
84,928
-38,362
-31% -USD 2.3 M 0.03% 403
2023
Q4 		USD 7.27 M Vender
123,290
-43,467
-26% -USD 2.28 M 0.04% 332
2023
Q3 		USD 8.51 M Comprar
166,757
+47,890
+40% +USD 2.61 M 0.05% 262
2023
Q2 		USD 6.56 M Comprar
118,867
+45,956
+63% +USD 2.38 M 0.04% 293
2023
Q1 		USD 3.79 M Comprar
72,911
+72,663
+29,300% +USD 3.81 M 0.03% 377
2022
Q4 		USD 12 k Vender
248
-873
-78% -USD 41.9 k ﹤0.01% 2694
2022
Q3 		USD 48 k Vender
1,121
-415
-27% -USD 20 k ﹤0.01% 1676
2022
Q2 		USD 69 k Vender
1,536
-279,212
-99% -USD 14 M ﹤0.01% 1473
2022
Q1 		USD 15.3 M Vender
280,748
-6,833
-2% -USD 388 k 0.11% 171
2021
Q4 		USD 17.8 M Comprar
+287,581
Nuevas +USD 17.8 M 0.13% 161
2021
Q2 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 155
2021
Q1 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 155
2020
Q4 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 156
2020
Q3 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 156
2020
Q2 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 155
2020
Q1 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 155
2019
Q4 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 155
2019
Q3 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 156
2019
Q2 		USD 16.4 M Mantener
270,669
– – 0.13% 157
2019
Q1 		USD 16.4 M Comprar
+270,669
Nuevas +USD 11 M 0.13% 156
2017
Q3 		– Vender
-212
Cerradas -USD 8 k – 1501
2017
Q2 		USD 8 k Mantener
212
– – ﹤0.01% 815
2017
Q1 		USD 8 k Vender
212
-2,325
-92% -USD 84.2 k ﹤0.01% 794
2016
Q4 		USD 90 k Vender
2,537
-205,437
-99% -USD 7.29 M 0.01% 367
2016
Q3 		USD 7.33 M Comprar
207,974
+144,679
+229% +USD 5.13 M 0.51% 61
2016
Q2 		USD 2.13 M Comprar
63,295
+21,115
+50% +USD 720 k 0.16% 151
2016
Q1 		USD 1.48 M Vender
42,180
-25,191
-37% -USD 825 k 0.13% 143
2015
Q4 		USD 2.3 M Comprar
67,371
+66,975
+16,913% +USD 2.35 M 0.22% 124
2015
Q3 		USD 14 k Comprar
+396
Nuevas +USD 14.3 k ﹤0.01% 406

Otros fondos que tienen FXD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FXD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) en 9.5% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.36 k, y conservó 887 acciones valuadas en USD 56.8 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3718.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FXD en T3 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 887 acciones de First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund con un valor de USD 56.8 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 93 acciones de First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 6.36 k.
  • First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3718.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund en T3 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.