Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) FT Vest US Equity Buffer ETF September FSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FSEP Actividad de fondos de FSEP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 21.4 M Vender
425,054
-27,200
-6% -USD 1.4 M 0.06% 317
2025
Q4 		USD 23.3 M Comprar
452,254
+22,816
+5% +USD 1.16 M 0.06% 280
2025
Q3 		USD 21.7 M Comprar
429,438
+143,825
+50% +USD 7.09 M 0.07% 256
2025
Q2 		USD 13.7 M Vender
285,613
-21,237
-7% -USD 963 k 0.05% 317
2025
Q1 		USD 13.7 M Vender
306,850
-5,933
-2% -USD 272 k 0.05% 286
2024
Q4 		USD 14.3 M Vender
312,783
-9,732
-3% -USD 444 k 0.06% 255
2024
Q3 		USD 14.5 M Comprar
322,515
+28,316
+10% +USD 1.25 M 0.06% 252
2024
Q2 		USD 12.9 M Vender
294,199
-65,312
-18% -USD 2.79 M 0.06% 259
2024
Q1 		USD 15.3 M Vender
359,511
-45,832
-11% -USD 1.89 M 0.07% 232
2023
Q4 		USD 16.3 M Comprar
405,343
+127,935
+46% +USD 4.9 M 0.09% 212
2023
Q3 		USD 10.3 M Comprar
277,408
+112,381
+68% +USD 4.28 M 0.06% 236
2023
Q2 		USD 6.27 M Comprar
165,027
+11,303
+7% +USD 408 k 0.04% 310
2023
Q1 		USD 5.44 M Vender
153,724
-21,104
-12% -USD 729 k 0.04% 307
2022
Q4 		USD 5.85 M Comprar
174,828
+172,910
+9,015% +USD 5.76 M 0.04% 277
2022
Q3 		USD 61 k Comprar
1,918
+17
+0.9% +USD 565 ﹤0.01% 1568
2022
Q2 		USD 61 k Vender
1,901
-574
-23% -USD 19.1 k ﹤0.01% 1534
2022
Q1 		USD 87 k Comprar
2,475
+26
+1% +USD 905 ﹤0.01% 1379
2021
Q4 		USD 88 k Comprar
+2,449
Nuevas +USD 86.4 k ﹤0.01% 1337
2021
Q2 		USD 209 k Mantener
6,108
– – ﹤0.01% 887
2021
Q1 		USD 209 k Mantener
6,108
– – ﹤0.01% 887
2020
Q4 		USD 209 k Mantener
6,108
– – ﹤0.01% 892
2020
Q3 		USD 209 k Comprar
+6,108
Nuevas +USD 181 k ﹤0.01% 889

Otros fondos que tienen FSEP en su cartera

Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FSEP: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en FT Vest US Equity Buffer ETF September (FSEP) en 6% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.4 M, y conservó 425,054 acciones valuadas en USD 21.4 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #317.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FSEP en T3 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.3 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 153 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSEP.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 425,054 acciones de FT Vest US Equity Buffer ETF September con un valor de USD 21.4 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 27,200 acciones de FT Vest US Equity Buffer ETF September en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.4 M.
  • FT Vest US Equity Buffer ETF September representó 0.06% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 317.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Buffer ETF September en T3 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FT Vest US Equity Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 23.3 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 153 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.