Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 816 k Comprar
8,534
+1,411
+20% +USD 140 k ﹤0.01% 1668
2025
Q4 		USD 677 k Comprar
7,123
+214
+3% +USD 20.2 k ﹤0.01% 1733
2025
Q3 		USD 642 k Vender
6,909
-43
-0.6% -USD 3.89 k ﹤0.01% 1657
2025
Q2 		USD 620 k Comprar
6,952
+1,100
+19% +USD 93.8 k ﹤0.01% 1500
2025
Q1 		USD 478 k Comprar
5,852
+3,259
+126% +USD 263 k ﹤0.01% 1460
2024
Q4 		USD 197 k Comprar
2,593
+1,247
+93% +USD 99.2 k ﹤0.01% 1831
2024
Q3 		USD 113 k Vender
1,346
-113
-8% -USD 9.13 k ﹤0.01% 2129
2024
Q2 		USD 115 k Vender
1,459
-589
-29% -USD 46.8 k ﹤0.01% 1881
2024
Q1 		USD 164 k Vender
2,048
-3,292
-62% -USD 252 k ﹤0.01% 1604
2023
Q4 		USD 403 k Comprar
5,340
+3,045
+133% +USD 216 k ﹤0.01% 1140
2023
Q3 		USD 159 k Vender
2,295
-115,591
-98% -USD 8.32 M ﹤0.01% 1403
2023
Q2 		USD 8.6 M Vender
117,886
-2,985
-2% -USD 218 k 0.05% 250
2023
Q1 		USD 8.68 M Comprar
120,871
+32,239
+36% +USD 2.26 M 0.06% 236
2022
Q4 		USD 5.83 M Vender
88,632
-15,329
-15% -USD 963 k 0.04% 278
2022
Q3 		USD 5.84 M Comprar
103,961
+12,518
+14% +USD 785 k 0.05% 261
2022
Q2 		USD 5.74 M Comprar
91,443
+1,649
+2% +USD 113 k 0.04% 268
2022
Q1 		USD 6.62 M Vender
89,794
-311,089
-78% -USD 23.4 M 0.05% 272
2021
Q4 		USD 31.9 M Comprar
+400,883
Nuevas +USD 31.9 M 0.22% 83
2021
Q2 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2021
Q1 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2020
Q4 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2020
Q3 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2020
Q2 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2020
Q1 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2019
Q4 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2019
Q3 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2019
Q2 		USD 17 M Mantener
214,512
– – 0.14% 152
2019
Q1 		USD 17 M Comprar
214,512
+213,163
+15,802% +USD 13.1 M 0.14% 152
2018
Q4 		USD 77 k Comprar
1,349
+389
+41% +USD 23.6 k ﹤0.01% 774
2018
Q3 		USD 64 k Vender
960
-250
-21% -USD 16.4 k ﹤0.01% 698
2018
Q2 		USD 79 k Comprar
1,210
+357
+42% +USD 24.2 k ﹤0.01% 560
2018
Q1 		USD 57 k Vender
853
-419
-33% -USD 28.8 k ﹤0.01% 534
2017
Q4 		USD 86 k Comprar
1,272
+1,254
+6,967% +USD 84.3 k ﹤0.01% 443
2017
Q3 		USD 1 k Comprar
+18
Nuevas +USD 1.16 k ﹤0.01% 1364

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en ESGD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 20% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 140 k y elevar la posición a 8,534 acciones con un valor de USD 816 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1668.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en ESGD en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 754 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 8,534 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 816 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 1,411 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 140 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1668.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 754 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.