Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 900 k Comprar
15,507
+1
+0% +USD 59 ﹤0.01% 1611
2025
Q4 		USD 883 k Comprar
15,506
+3,002
+24% +USD 168 k ﹤0.01% 1568
2025
Q3 		USD 699 k Comprar
12,504
+2
+0% +USD 108 ﹤0.01% 1608
2025
Q2 		USD 637 k Comprar
12,502
+151
+1% +USD 7.29 k ﹤0.01% 1486
2025
Q1 		USD 603 k Mantener
12,351
– – ﹤0.01% 1384
2024
Q4 		USD 666 k Comprar
+12,351
Nuevas +USD 678 k ﹤0.01% 1271

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en EES: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 0.01% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 59 y elevar la posición a 15,507 acciones con un valor de USD 900 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1611.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en EES en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 15,507 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 900 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 1 acción de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T1 2026, por un monto estimado de USD 59.
  • WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1611.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.