Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DFGR Actividad de fondos de DFGR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 18.8 M Comprar
705,922
+125,154
+22% +USD 3.43 M 0.05% 353
2025
Q4 		USD 15.3 M Comprar
580,768
+575,838
+11,680% +USD 15.5 M 0.04% 394
2025
Q3 		USD 135 k Vender
4,930
-125
-2% -USD 3.38 k ﹤0.01% 2744
2025
Q2 		USD 136 k Comprar
5,055
+3
+0.1% +USD 79 ﹤0.01% 2465
2025
Q1 		USD 133 k Vender
5,052
-1,748
-26% -USD 45.6 k ﹤0.01% 2186
2024
Q4 		USD 174 k Vender
6,800
-2,993
-31% -USD 82.1 k ﹤0.01% 1917
2024
Q3 		USD 283 k Vender
9,793
-8,597
-47% -USD 234 k ﹤0.01% 1567
2024
Q2 		USD 460 k Comprar
+18,390
Nuevas +USD 453 k ﹤0.01% 1223
2024
Q1 		– Vender
-211
Cerradas -USD 5 k – 4394
2023
Q4 		USD 5 k Vender
211
-299
-59% -USD 7.01 k ﹤0.01% 3496
2023
Q3 		USD 11 k Comprar
+510
Nuevas +USD 12.3 k ﹤0.01% 3074

Otros fondos que tienen DFGR en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Brighton Jones LLC
Brighton Jones LLC Seattle, Washington AUM de USD 5727 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
LifeGuide Financial Advisors
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de USD 356 M 4.66% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DFGR: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) en 22% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 3.43 M y elevar la posición a 705,922 acciones con un valor de USD 18.8 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #353.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DFGR en T3 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFGR.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 705,922 acciones de Dimensional Global Real Estate ETF con un valor de USD 18.8 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 125,154 acciones de Dimensional Global Real Estate ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 3.43 M.
  • Dimensional Global Real Estate ETF representó 0.05% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 353.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Real Estate ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.